Unsere Buy-and-Maintain-Kreditstrategien streben an, über einen langen Anlagehorizont einen nachhaltigen Einnahmenstrom zu generieren, der den Cashflow-Anforderungen von Versicherern, leistungsorientierten Pensionskassen und anderen institutionellen Investoren entspricht.
Ausgewählte StrategieKumulierte Erfahrung der Portfoliomanager unserer Buy-and-Maintain-Kreditstrategien
Analysten im Researchteam für börsennotierte Kreditanlagen
Abdeckung von über 85% des weltweiten Marktvolumens bei Investment Grade-Unternehmensanleihen (gemessen am Marktwert)
Unsere Buy-and-Maintain-Strategien legen den Fokus auf die Vereinnahmung der Kreditrisikoprämien von Investment Grade-Anleihen. Dazu setzen sie auf nach Regionen/Ländern, Branchen und Emittenten breit diversifizierte Portfolios bei gleichzeitiger Vermeidung von Zahlungsausfällen und Minimierung des Portfolioumschlags.
Das Team investiert in bonitätsstarke Unternehmensanleihen, die möglichst bis zur Fälligkeit gehalten werden, um eine höhere Rendite als Cash oder Staatsanleihen und ein festes Cashflow-Profil zu erzielen. Um Konzentrationsrisiko zu vermeiden, legen wir Risikogrenzen fest, sodass unsere Kunden nicht übermäßig in einzelnen Emittenten, Sektoren und Ländern engagiert sind.
Unser globales Credit Research Team hat die Ziele unserer Buy-and-Maintain-Portfolios im Blick, und erfahrene Kreditanalysten prüfen die Kreditwürdigkeit der Emittenten aller in den Portfolios gehaltenen Anleihen umfassend, um das Ausfallrisiko zu minimieren. Außerdem beziehen wir Nachhaltigkeitserwägungen vollständig in den Researchprozess ein, zum Beispiel durch Umsetzung der Standards von Artikel 8 der SFDR1 und ein eigenes Netto-Null-Protokoll.
Trotz der breiten strukturellen Diversifikation unserer Strategien werden die Fundamentaldaten der Anleihepositionen permanent überwacht, um potenzielle Risiken frühzeitig zu antizipieren.
Fixed Income: Für Obligationen spricht so viel wie seit vielen Jahren nicht mehr
Unserer Ansicht nach spricht aktuell so viel für Investitionen in Obligationen wie seit der globalen Finanzkrise nicht mehr. Die Obligationexperten der Fixed Income Teams von Invesco teilen ihren Ausblick für die Obligationmärkte und die sich bietenden Chancen für Anleger.
Private Credit: Was jetzt für Senior Loans spricht
Zum Ende des 3. Quartals standen die unsicheren makroökonomischen Rahmenbedingungen in den USA und ihre möglichen Auswirkungen auf den Markt für Senior Secured Loans stark im Fokus. Trotz dieser Herausforderungen sehen wir drei gute Gründe, die jetzt für eine Anlage in Senior Secured Loans sprechen könnten.
Monatsbericht der Global Fixed Income Strategie
Willkommen zu unserer monatlichen Fixed Income-Analyse, in der unsere Experten Einblicke in makroökonomische Entwicklungen geben und ihren Zins- und Währungsausblick erläutern.
Die Zukunft festverzinslicher Anlagen: Erkenntnisse aus unserem Webinar
Zu Beginn des Abschlussquartals 2024 werfen unsere Experten einen Blick zurück auf das „Jahr des Anleihemarktes“ und teilen ihre Einschätzungen zu den Aussichten für festverzinsliche Anlagen.
Private Credit: Attraktive Renditen und positiver Relative-Value
Die Ungewissheit des makroökonomischen Umfelds in den USA und die möglichen Auswirkungen auf die Märkte stehen bei Private Credit-Investments weiterhin im Vordergrund. Die Bank Loans-, Direct Lending- und Distressed Credit-Teams von Invesco teilen ihre Ansichten zu den aktuellen Marktentwicklungen.
1Die EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) definiert Fonds gemäß Artikel 8 als Fonds, die ökologische und/oder soziale Merkmale fördern.
Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen.
Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Schuldtitel unterliegen einem Kreditrisiko. Dieses Risiko bezieht sich auf die Fähigkeit des Schuldners, die Zinsen und das Kapital bei Fälligkeit zurückzuzahlen. Die Strategie wird in Derivate (komplexe Instrumente) investieren, die gehebelt sind. Dies kann zu starken Schwankungen des Werts der Strategie führen Investitionen in Schuldtitel, die eine niedrigere Kreditqualität haben, können zu starken Schwankungen des Werts der Strategie führen. Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.
Stand der Daten ist der 31. Januar 2024, sofern nicht anders angegeben. Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung.
Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern.
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