Points de vue sur la planification fiscale et successorale

L’équipe de la planification fiscale et successorale d’Invesco présente ses points de vue sur les enjeux qui touchent les investisseurs canadiens.

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Planification fiscale et successorale Stratégies de planification pour les fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR)

Par Invesco Tax & Estate team

Comment tirer le maximum de votre FERR et économiser de l’impôt.

25 septembre 2024

Planification fiscale et successorale Planification successorale impliquant un REEE

Par Invesco Tax & Estate team

Les REEE sont souvent négligés dans le cadre de la planification successorale. Il est important que le souscripteur d’un REEE planifie à l’avance pour s’assurer que le bénéficiaire du régime est pris en compte en cas de décès du souscripteur. Le présent article porte sur les options proposées pour la planification successorale impliquant un REEE.

13 septembre 2024

Étudiants écoutant un professeur au collège

Planification fiscale et successorale Démystifier les retraits de REEE à des fins d’études

Par Invesco Tax & Estate team

Gérer stratégiquement les retraits de REEE afin d’en optimiser les avantages fiscaux.

28 août 2024

Planification fiscale et successorale Quand nos parents vieillissent

Par Invesco Tax & Estate team

Un examen de divers défis liés à l’âge, y compris un examen des considérations générales en matière de planification fiscale et successorale.

27 août 2024

Adolescente latino-américaine pendant la cérémonie de remise des diplômes du secondaire.

Planification fiscale et successorale Retraits d’un REEE : règles de base et éléments stratégiques à considérer

Par Invesco Tax & Estate team

Découvrez les REEE et les diverses manières d’en retirer des fonds pour financer des études ou à d’autres fins.

27 juin 2024

Vue rapprochée des ands remplissant les documents juridiques.

Planification fiscale et successorale Nouvelles règles de déclaration des fiducies et conséquences pour les comptes en fiducie

Par Invesco Tax & Estate team

Apprenez-en davantage sur les nouvelles exigences en matière de déclaration de revenus pour les comptes en fiducie et les simples fiducies, y compris les obligations de déclaration supplémentaires et les exemptions.

3 mai 2024

Édifice du Parlement avec la tour de la Paix sur la colline du Parlement à Ottawa, au Canada

Planification fiscale et successorale Budget fédéral 2024 – Ce que vous devez savoir

Par Invesco Tax & Estate team

Mesures clés du budget fédéral de 2024, déposé le 16 avril 2024.

22 avril 2024

Planification fiscale et successorale Tout ce qu’il faut savoir sur les règles relatives aux sociétés de placement étrangères passives (SPEP)

Par Invesco Tax & Estate team

L’équipe Succession et fiscalité discute des règles relatives aux SPEP qui s’appliquent aux résidents des États-Unis détenant des titres étrangers. Il s’agit notamment des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse domiciliés au Canada.

19 avril 2024

Nouvelles fiscales : Comprendre les changements apportés aux déclarations de revenus de 2023 et se préparer pour 2024

Planification fiscale et successorale Nouvelles fiscales : Comprendre les changements apportés aux déclarations de revenus de 2023 et se préparer pour 2024

Par Invesco Tax & Estate team

La date limite du 30 avril pour la production des déclarations de revenus des particuliers approche à grands pas. En prévision de cette date, voici un résumé de certains changements pour 2023, ainsi qu’une discussion sur ce à quoi il faut s’attendre pour 2024.

4 mars 2024

Planification fiscale et successorale La planification successorale, c'est plus que rédiger un testament

Par Invesco

Beaucoup de gens estiment qu'ils n'ont pas « assez » de biens pour justifier le coût de la rédaction d'un testament, sauf que le processus de planification successorale couvre de nombreux autres aspects que le testament ne couvre pas. Lisez d’autres publications de l’Équipe Succession et fiscalité d’Invesco.

29 février 2024

Planification fiscale et successorale Les régimes immobilisés : Droits du bénéficiaire et protection contre les créanciers

Par Invesco Tax & Estate team

Porte sur la désignation des bénéficiaires et sur la protection contre les créanciers dans le contexte particulier des régimes immobilisés.

8 février 2024

Forfaits immobilisés : types de forfaits et options de déverrouillage

Planification fiscale et successorale Régimes immobilisés : Types de régimes et options de déblocage

Par Invesco Tax & Estate team

Nous explorons les différents types de forfaits immobilisés et d’options de déblocage.

8 février 2024

Régimes immobilisés comprendre les bases

Planification fiscale et successorale Les régimes immobilisés: Comprendre la base

Par Invesco Tax & Estate team

Nouse explorerons les différents régimes immobilisés.

8 février 2024

Père japonais senior et fils adulte discutant sur la terrasse

Planification fiscale et successorale Les fiducies résultoires et les comptes conjoints

Par Invesco Tax & Estate team

Comprendre ce qu’est une fiducie résultoire et comment une fiducie résultoire présumée peut influer sur la planification successorale des comptes conjoints.

8 février 2024

Planification fiscale et successorale Procurations et désignations de bénéficiaire dans le cadre de régimes enregistrés

Par Invesco Tax & Estate team

Découvrez l'importance d'une procuration dans la gestion de l'incapacité. Apprenez les limites d'une procuration, y compris la capacité du mandataire à transférer la désignation d'un bénéficiaire d'un REER à un FERR.

30 octobre 2023

NA2252900

Renseignements importants

Les renseignements fournis sont de nature générale et ne doivent pas être considérés comme des conseils fiscaux, juridiques, comptables ou professionnels, et le lecteur ne devrait pas s’y fier. Le lecteur devrait consulter son propre comptable, avocat ou autre professionnel pour obtenir des conseils adaptés à sa situation particulière avant de prendre quelque mesure que ce soit. Les renseignements contenus dans le présent document proviennent de sources jugées fiables, mais leur exactitude ne peut être garantie.

Ce document fait référence au marché américain et son contenu peut ne pas s’appliquer au Canada.

Les placements dans des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des commissions et des frais de gestion. Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions de suivi. Pour les fonds communs de placement, chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions, mais qui ne tient pas compte des commissions de vente et de rachat, des frais liés aux distributions ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Pour les FNB, à moins d’indication contraire, les taux de rendement pour les périodes de plus d’un an sont les rendements totaux composés historiques annuels qui comprennent les fluctuations de la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des commissions de courtier ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur. Les placements dans les FNB et les fonds communs de placement comportent des risques. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès d’Invesco Canada Ltée à invesco.ca

Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur à la date indiquée et ne correspondent pas nécessairement à celles d’Invesco Canada. Les opinions exprimées dans ce document sont fondées sur le contexte actuel et peuvent changer sans préavis; elles ne visent pas à donner des conseils en placement précis. Les énoncés prévisionnels ne garantissent pas le rendement. Ils comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Même si ces énoncés sont fondés sur des hypothèses considérées comme étant raisonnables, rien ne garantit que les résultats réels ne différeront pas substantiellement des prévisions.

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Planification fiscale et successorale Les régimes immobilisés: Comprendre la base

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