インベスコ プレミア・プラス・ファンド

_{出所：QUICK資産運用研究所「個人の資産形成に関する意識調査」　2022年11月下旬実施　調査対象：全国の18～74歳の個人　回答者数：5,075名（上グラフは、その中で資産形成・資産運用に「非常に必要性を感じる」「やや必要性を感じる」と答えた3,049人）}

期間：2008年9月末～2023年4月末
リターンは月次リターンを、リスクは月次リターンの標準偏差をそれぞれ年率換算しています。上記は過去のデータであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。使用参考指数に関しては、ページ最下部の「プレミア・プラス運用および使用した指数に関して」をご覧ください。

出所：ブルームバーグ、インベスコ
当ファンドはインベスコが運用を行います。インベスコは、インベスコ・リミテッド並びにインベスコ・リミテッドの子会社および関連会社からなる企業グループで、グローバルな運用力を提供している独立系資産運用会社です。
 

債券：ブルームバーグ米国国債インデックス（米ドルベース）、株式：S&P500（米ドルベース、配当込み）、資源資産：S&P GSCI（米ドルベース、配当込み）を使用。
「超過リターン」は米国短期金利（LIBOR1カ月、なお1984年11月以前はフェデラル・ファンド・レート）に対する超過収益率（年率化）を示す。経済の3局面について、「経済成長期」とは米消費者物価指数（CPI）上昇率が5%未満の月で、米労働省労働統計局が発表する雇用統計非農業部門就業者数が前月比減少した月から前月比増加の月が連続して3カ月超となる月まで以外の期間、「景気減速期」とは米消費者物価指数（CPI）が5%未満の月で、米労働省労働統計局が発表する雇用統計非農業部門就業者数が前月比減少した月から前月比増加の月が連続して3カ月超となる月までの期間、「インフレ期」とは米消費者物価指数（CPI）上昇率が5%以上の月の期間を示しています。上記は、過去のデータに基づき算出していますが、経済状況や市場動向などによっては上記のような傾向とならないことがあります。左表のアイコンはイメージです。

出所： ブルームバーグ、インベスコ
 

期間：2008年9月末～2023年4月末
*プレミア・プラス運用： 最も長期の運用実績をお示しするため、インベスコ プレミア・プラス・ファンド（以下、「当ファンド」）と同じ運用戦略を採用する代表ファンドの資産別配分を掲載しています。当ファンドの運用実績とは異なります。上記は過去のデータであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
出所：インベスコ
 

*プレミア・プラス運用： 最も長期の運用実績をお示しするため、当ファンドと同じ運用戦略を採用する複数のファンドを集計したパフォーマンス（米ドル建て）を円ヘッジしたと仮定した結果を掲載しています（運用報酬等控除前）。当ファンドの運用実績を示すものではありません。プレミア・プラス運用やデータ出所などの詳細はページ下部の「プレミア・プラス運用および使用した指数に関して」をご覧ください。上記は過去のデータであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

期間：2008年9月末～ 2023年4月末
2008年9月末を100として指数化。各下落局面・各回復局面については以下をご覧ください。右図のリターンは月次リターンを、リスクは月次リターンの標準偏差をそれぞれ年率換算しています。
出所：ブルームバーグ、インベスコ
 

期間： 2008年9月末～2023年4月末
グラフ上の期間： 下落局面期間／回復局面期間　※プレミア・プラス運用において、直近高値から5%以上の下落があった際、直近高値から最も下落した月末までを下落局面とし、最も下落した月末から6カ月後までを回復局面として集計（足元の下落局面は含まれていません。）。グラフは各資産の左が下落局面、右が回復局面。
*プレミア・プラス運用：最も長期の運用成績をお示しするため、当ファンドと同じ運用戦略を採用する複数のファンドを集計したパフォーマンス（米ドル建て）を円ヘッジしたと仮定した結果を示しています（運用報酬等控除前）。当ファンドの運用実績を示すものではありません。プレミア・プラス運用やデータ出所などの詳細はページ下部の「プレミア・プラス運用および使用した指数に関して」をご覧ください。上記は過去のデータであり、将来の運用成果などをお約束するものではありません。
出所：ブルームバーグ、インベスコ
 

期間： 2008年9月末～2023年4月末
月次リターンを基に、プレミア・プラス運用*で3年間と5年間投資したと仮定して年率リターンを計算しています。例えば、2023年4月のデータは、3年間の場合は2020年4月末～2023年4月末、5年間の場合は 2018年4月末～2023年4月末の期間のリターンを示しています。
*プレミア・プラス運用：最も長期の運用成績をお示しするため、当ファンドと同じ運用戦略を採用する複数のファンドを集計したパフォーマンス（米ドル建て）を円ヘッジしたと仮定した結果を示しています（運用報酬等控除前）。手数料、税金などの費用は考慮していません。当ファンドの運用実績を示すものではありません。プレミア・プラス運用やデータ出所などの詳細はページ下部の「プレミア・プラス運用および使用した指数に関して」をご覧ください。上記は過去のデータであり、将来の運用成果などをお約束するものではありません。