L’ajout d’actifs des marchés privés à un portefeuille d’investissement peut contribuer à améliorer la croissance, les revenus potentiels et la diversification.
Notre équipe gère 113 Mrd$ d’actifs sur les marchés privés dans le monde.
Nos équipes de gérants totalisent en moyenne 17 ans d’expérience dans le secteur.
Nos implantations clés sur le marché nous permettent de disposer de connaissances locales et d’une perspective mondiale.
Invesco offre aux investisseurs professionnels un accès à des stratégies différenciées en matière d'immobilier et de crédit privé en tirant parti de notre expertise en investissement, de nos ressources approfondies et de notre plateforme d'investissement mondiale.
Notre réputation en tant que partenaire exceptionnel est basée sur quatre décennies de pratiques exemplaires, d'une offre en opportunités continuellement améliorée et d'une expérience de premier ordre pour nos clients. En savoir plus sur nos stratégies en immobilier.
En tant que l'un des plus grands et des plus anciens gestionnaires de crédit privé au monde, nous nous appuyons sur un processus de crédit fondamental conservateur et cohérent. En savoir plus sur nos stratégies en matière de crédit privé.
Les marchés privés sont constitués d’investissements en dette et en actions qui ne sont pas cotés en bourse. Les investissements sur le marché privé peuvent être effectués directement, mais sont le plus souvent réalisés par des fonds dans le cadre d’un portefeuille plus vaste. Il existe six principales classes d’actifs sur les marchés privés : l’immobilier privé, le crédit privé, le capital-investissement, les infrastructures privées, les ressources naturelles et le capital-risque.
Les investissements sur les marchés privés offrent une gamme d’expositions en fonction de ce que les investisseurs recherchent : spectre risque/rendement, flux de trésorerie et caractéristiques de corrélation. Les marchés privés peuvent avoir pour avantage de réduire le risque d’un portefeuille, en augmentant les rendements, en générant des revenus et en offrant une opportunité de croissance potentielle.
Notre encours de gestion en stratégies alternatives s’élève à plus de 180 Mrd$ et couvre le crédit privé, l’immobilier, le capital-investissement et d’autres classes d’actifs. Faits marquants :
Immobilier : Invesco Real Estate est un gérant mondial d’investissements immobiliers, avec des collaborateurs dans 21 bureaux aux quatre coins du monde. Nous investissons sur l’ensemble du spectre du risque, des actifs « core » aux stratégies à plus haut rendement. Notre expertise englobe les actions et la dette, cotées ou non cotées.
Crédit privé : Invesco Private Credit est l’un des plus grands et des plus anciens gérants de prêts privés au monde. Nous exploitons les opportunités qui se présentent dans l’univers des prêts syndiqués, des prêts directs, de la dette décotée et des situations spéciales.
Traditionnellement, les actifs alternatifs (comme l’immobilier et certains types de crédit privé) se vendent plus difficilement et plus lentement que les actifs cotés (comme les actions et les obligations). Cela est souvent dû au fait que leur échange se fait sans un écran indiquant la liquidité journalière. La plupart des investissements sur le marché privé mettent du temps à mûrir sur le marché et à atteindre des rendements potentiels.
À l’inverse, les actifs alternatifs liquides peuvent être achetés ou vendus plus facilement. Certaines structures de fonds (comme les ETF) sont plus liquides. Par exemple, Invesco offre un large éventail d’ETF sur matières premières accessibles tous les jours.
Réflexion alternative avec Invesco
Est-ce le moment d'envisager des investissements alternatifs ? Avec l'inflation et les taux d’intérêt en hausse, nos experts en investissement partagent leurs points de vue.
Perspectives d’Invesco Investment Solutions pour les instruments alternatifs en 2022 : rebondissement
Il y a plusieurs raisons d’être optimistes à l’égard des instruments alternatifs, avec des indicateurs positifs pour le capital-investissement et les prêts directs alors que les économies se relèvent de la pandémie.
ETF actions : thèmes d’investissement et perspectives 2022 | Invesco
Avec plus de 155 milliards nets de nouveaux actifs collectés au cours des dix premiers mois de 2021, le marché des fonds indiciels cotés (ETF) européen est bien parti pour connaître la meilleure année de son histoire.
Notre équipe s'appuie sur plus de 25 ans d'expérience pour offrir un large éventail de stratégies alternatives, notamment en matière de prêts, d'immobilier, de capital privé et de crédit privé. En savoir plus sur les options que nous offrons pour construire votre portefeuille alternatif.
L’évolution de l’environnement d'investissement engendre de nouveaux défis. Mais les actifs alternatifs sont plus importants que jamais pour les investisseurs qui cherchent à diversifier leurs portefeuilles pour en optimiser les revenus et les performances.
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La valeur des investissements et des revenus éventuels fluctuera (cela peut être en partie dû aux fluctuations des taux de change) et les investisseurs pourraient ne pas récupérer la totalité du montant investi.
Les produits d'investissement alternatifs peuvent impliquer un degré de risque plus élevé, peuvent recourir à l'effet de levier et à d'autres pratiques d'investissement spéculatives -qui peuvent augmenter le risque de perte d'investissement, peuvent être très illiquides, peuvent ne pas être tenus de fournir des informations périodiques sur les prix ou l'évaluation aux investisseurs, peuvent impliquer des structures fiscales complexes et des retards dans la diffusion d'informations fiscales importantes, ne sont pas soumis aux mêmes exigences réglementaires que portefeuilles mutuels, facturent souvent des frais plus élevés qui peuvent compenser les bénéfices commerciaux, et dans de nombreux cas, les investissements sous-jacents ne sont pas transparents et ne sont connus que du gestionnaire d'investissement. Il n'y a souvent pas de marché secondaire pour les participations privées, et aucun ne devrait se développer. Il peut y avoir des restrictions sur le transfert d'intérêts dans de tels investissements.
Toutes les données s’entendent au 31 décembre 2021 et proviennent d’Invesco, sauf indication contraire.
Il s’agit de matériel de marketing et non de conseils financiers. Il ne s’agit pas d’une recommandation d’achat ou de vente d’une classe d’actifs, d’un titre ou d’une stratégie en particulier. Les exigences réglementaires qui exigent l’impartialité des recommandations en matière d’investissement/de stratégie d’investissement ne sont donc pas applicables, ni aucune interdiction de négocier avant publication. Les points de vue et opinions sont basés sur les conditions actuelles du marché et sont susceptibles de changer.
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