ブロックチェーン
“ブロックチェーン技術”がキーワードの投資対象 | 世カエルとビットコインを比較してみましょう！
2024年3月5日
世カエルとビットコインの主な違い
- ブロックチェーン技術を基盤とする暗号資産の1つであるビットコインは、2023年後半から、米国における現物型ETF（上場投資信託）の上場期待から、価格が大きく上昇してきました。実際、2024年1月に米証券取引委員会（SEC）によって上場が承認されましたが、これによって利便性の向上や投資家層の拡大などが見込まれることから、注目度が高まっています。
- 一方、世カエルは、世界のブロックチェーン関連企業に投資をする投資信託です。暗号資産の取引所を運営する企業、マイニングを行う企業など、ビットコインを含む暗号資産関連のビジネスを行う企業にも投資していますので、暗号資産関連企業の株価上昇を受け、2023年後半から基準価額が上昇傾向となりました。
- 両者ともブロックチェーン技術に関連した投資の対象となりますが、値動きや投資へのアクセスの方法などの違いがありますので、ここで整理してみます。
世カエルとビットコインの主な違い
※個人の源泉徴収時の税率です。課税方法等が異なる場合や法人の場合は税率が異なります。作成時点の情報であり、税制は変更される場合があります。税金の取り扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。
各種情報をもとにインベスコ作成
上記は作成時点の情報であり、予告なく変更されることがあります。上記は過去のデータであり将来の成果をお約束するものではありません。
世カエルとビットコインの値動きの比較
- 世カエルは、暗号資産関連のビジネスを行う企業にも投資しますので、世界株式と比較するとビットコインの値動きに連動する局面も見られます。
- ただし、暗号資産ではなく関連企業の株式への投資であることに加え、世カエルは盤石な事業基盤を持ちながらも、ブロックチェーン技術へ積極的な投資を行う企業などにも分散投資しています。そのため、ビットコインと比較すると、世カエルの値動きは緩やかとなる傾向にあります。
- 足元は、米国においてビットコインETFが上場したことで、投資家層の拡大が見込まれ、ビットコイン価格は上昇傾向にありますので、世カエルは緩やかながらもこれに追随することが期待されます。
長期で見ると市場は様々な局面がありますが、世カエルは、暗号資産関連だけでなく、ブロックチェーン技術を活用した様々な企業に分散して投資していることから、ブロックチェーン市場の成長を幅広く獲得することを目指すファンドとしてご活用いただけると考えます。
世カエルとビットコインのパフォーマンス推移と各局面におけるリターン比較
期間：2019年7月10日～2024年1月31日（日次、 円ベース、 2019年7月10日を10,000として指数化）
出所：ブルームバーグ、インベスコ
世カエル（世界ブロックチェーン株式ファンド）は、信託報酬控除後基準価額です。基準価額は、課税前分配金を再投資したと仮定した数値です。ビットコインと世界株式（MSCIワールド・インデックス（配当込み））は、基準価額算出日の前営業日のデータ、為替は当日のレートを使用し、委託会社が円換算しています。世界株式とビットコインは世界ブロックチェーン株式ファンドのベンチマークではありませんが、参考として掲載しました。局面の期間：下落局面①2019年7月10日～2020年3月17日、戻り局面①2020年3月17日～2021年4月16日、下落局面②2021年4月16日～2021年7月21日、戻り局面②2021年7月21日～2021年11月10日、下落局面③2021年11月10日～2023年1月4日、戻り局面③2023年1月4日～2024年1月9日（戻り局面③については、局面は終了していないためグラフ中の高値を戻り高値と置いています。）上記は過去のデータであり将来の成果を保証するものではありません。
