受賞履歴

投資信託は、値動きのある有価証券などに投資します（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）ので基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。投資信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国などが異なることから、リスクの内容や性質が異なります。お申込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

投資信託20年部門 国内中小型株式 最優秀ファンド賞
iDeCo・DC部門 国内中小型株式 最優秀ファンド賞

インベスコ　店頭・成長株オープン

Ｒ&Ｉファンド大賞2018の概要

・選考方法

「投資信託部門」、「iDeCo・DC 部門」、「確定給付年金部門」では2016、2017、2018 年それぞれの3 月末時点における１年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75％に入っているファンドに関して、2018 年3 月末における3 年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。 「NISA 部門」では「NISA スクリーニング」の2018 年版（2 月8 日に公表）の基準を満たしたファンドに関して、2018 年3 月末における3 年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。「投資信託10 年部門」では、2013、2018 年それぞれの3 月末における5 年間の運用実績データを用いた定量評価および2018 年3 月末時点における3 年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75％に入っているファンドに関して、2018 年3 月末における10 年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。「投資信託20 年部門」では、2008、2018 年それぞれの3 月末における10 年間の運用実績データを用いた定量評価および2018 年3 月末時点における3 年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75％に入っているファンドに関して、2018 年3 月末における20 年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。定量評価は、「投資信託部門」、「iDeCo・DC 部門」、「NISA 部門」、「投資信託10 年部門」、「投資信託20 年部門」では"シャープ・レシオ"を採用、「確定給付年金部門」では定量評価に"インフォメーション・レシオ"を採用している。表彰対象は償還予定日まで1 年以上の期間を有し、「投資信託部門」、「投資信託10 年部門」、「投資信託20 年部門」では残高が30 億円以上かつカテゴリー内で上位50％以上、「NISA 部門」では残高が30 億円以上、「iDeCo・DC 部門」では残高が10 億円以上かつカテゴリー内で上位75％以上の条件を満たすファンドとしている。なお、「投資信託部門」、「iDeCo・DC 部門」、「NISA 部門」、「投資信託10 年部門」、「投資信託20 年部門」では上位1 ファンドを「最優秀ファンド賞」、次位2 ファンド程度を「優秀ファンド賞」として表彰している。「確定給付年金部門」では受賞区分を設けていない。「投資信託／総合部門」では、2018年3 月末において残高30 億円以上のファンドを3 本以上設定する運用会社を表彰対象とし、各ファンドの3 年間における"シャープ・レシオ"の残高加重平均値によるランキングに基づき、上位1 社を「最優秀賞」、次位2 社を「優秀賞」として表彰している。「投資信託部門」、「投資信託／総合部門」、「投資信託10 年部門」および「投資信託20 年部門」は確定拠出年金専用ファンドを除く国内籍公募追加型株式投信、「iDeCo・DC 部門」はiDeCo・DC（個人型および企業型確定拠出年金）向けに利用される国内籍公募追加型株式投信、「NISA 部門」はNISA（少額投資非課税制度）向けに利用される国内籍公募追加型株式投信、「確定給付年金部門」は『R&I ユニバースデータサービス』に登録されている運用商品を対象にしており、いずれも基本的にR&Iによる分類をベースとしている。

「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。「投資信託／総合部門」の各カテゴリーは、受賞運用会社の該当ファンドの平均的な運用実績を評価したもので、受賞運用会社の全ての個別ファンドについて運用実績が優れていることを示すものではありません。

株式型　グローバル除く日本（評価期間 10年）最優秀ファンド賞
_{^{インベスコ　MSCIコクサイ・インデックス・ファンド}}

オルタナティブ　マネージドフューチャー　（評価期間3年）　最優秀ファンド賞
_{インベスコ　プレミア・プラス・ファンド【愛称：真分散革命】}

｢トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン２０１８｣は、世界各都市で開催している｢Thomson Reuters Lipper Fund Awards｣プログラムの一環として行われ、日本において販売登録されている国内および外国籍ファンドを対象に、優れたファンドとその運用会社を選定し、表彰するものです。選定/評価に際しては、トムソン・ロイター リッパー独自の投資信託評価システム｢リッパー・リーダーレーティング・システム（トムソン・ロイターリッパー・リーダーズ、Thomson Reuters Lipper Leaders）｣の中の｢コンシスタントリターン(収益一貫性)｣を用いています。

評価方法について

評価対象基準（すべて満たすもの）

● 評価年の12月末時点で、当該国で販売登録されているファンドを評価対象と致します。
● 評価年の12月末時点で、36ヶ月以上の運用実績があるファンドが評価対象と致します。
● 評価翌年の4月1日以降に償還を迎えるファンドを評価対象と致します。
● リッパー・グローバル分類を用い、代表的なシェアクラスのファンドを基準に、10本以上のファンドが存在する分類を評価対象と致します（それ以外の分類、機関投資家向けファンドやその他の非リテール・ファンド、プライベート・ファンド、クローズド・エンド型ファンド、ETF（上場投資信託）、保険ファンド、指数連動型ファンドを除く）。
● 資産クラス別では、不動産型を除く、株式型、債券型、ミックスアセット型、コモディティ型、オルタナティブ型、絶対収益型ファンド型の、各資産クラスを投資対象とするファンドを評価対象と致します。
● 確定拠出年金部門の対象ファンドは、確定拠出年金専用ファンドと致します

最優秀ファンド評価方法

本アワードの対象となる、算出における通貨は、月次データにおいて使用する国の通貨に基づきます。
分類別の平均スコアは、分類ごとに、評価対象となるすべてのシェアクラスから算出します。評価期間は3年間、5年間、10年間とし、リッパー独自の投資信託評価システム「トムソン・ロイター リッパー・リーダーズ」で採用している「コンシスタント・リターン（収益一貫性）」に基づき、各分類・各期間（3年、5年、10年）で最優秀ファンドを選定致します。リッパー・リーダーズの評価方法の詳細については、lipperalpha.financial.thomsonreuters.com/lipperをご参照ください。

トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワードの評価の基となるトムソン・ロイター リッパー・リーダーズのファンドに関する情報は、投資信託の売買を推奨するものではありません。トムソン・ロイター リッパー・リーダーズが分析しているのは過去のファンドのパフォーマンスであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではないことにご留意ください。評価結果は、リッパーが信頼できると判断した出所からのデータおよび情報に基づいていますが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。

_{インベスコ　プレミア・プラス・ファンド【愛称：真分散革命】}

『Morningstar Award“Fund of the Year 2017”（ファンド オブ ザ イヤー2017）』において、「インベスコ　プレミア・プラス・ファンド【愛称：真分散革命】」が、「バランス（安定）型 部門」で最優秀ファンド賞を受賞しました。

Morningstar Award “Fund of the Year 2017”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスター株式会社※（現：ウエルスアドバイザー株式会社）が信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社※（現：ウエルスアドバイザー株式会社）並びに Morningstar,Inc. に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。当賞は、国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、2017年において各部門において総合的に優秀であるとモーニングスター※（現：ウエルスアドバイザー株式会社）が判断したものです。バランス(安定)型 部門は、2017年12月末において当該部門に属するファンド142本の中から選考されました。

※モーニングスター株式会社は2023 年 3 月 30 日付で、 SBI グローバルアセットマネジメント株式会社に社名を変更いたしました。現在、投資情報サービスおよび投信評価事業は同社の子会社であるウエルスアドバイザー株式会社で行っております。