Fund Manager
Edward Craven
MPhys, FCA
DUURZAAM BELEGGEN
Nieuw: het Invesco Sustainable Global Income Fund
Bouw mee aan een koolstofarme wereld met dit gemengde fonds, waarin vastrentende effecten worden gecombineerd met aandelen uit de hele wereld.
In het kort
Dit fonds wil de transitie naar een koolstofarme economie op middellange tot lange termijn ondersteunen en tegelijkertijd inkomsten en kapitaalgroei genereren.
Het belegt in bedrijfsobligaties, staatsobligaties en aandelen wereldwijd, met een focus op beleggingen met sterkere klimaatkenmerken dan vergelijkbare fondsen. Het fonds valt onder artikel 9 van de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector ('Sustainable Finance Disclosure Regulation' of SFDR).
Waarom dit fonds?
Terwijl we richting een netto-nulwereld evolueren, zullen er winnaars en verliezers naar voren komen, omdat sommige bedrijven floreren en andere er niet in slagen zich aan te passen. Bedrijven die slecht voorbereid zijn of onverenigbaar zijn met de nieuwe economie kunnen te maken krijgen met faillissementen, verliezen en bijzondere waardeverminderingen. Wij selecteren actief bedrijven met sterke klimaateigenschappen die goed gepositioneerd zijn voor de toekomst. Wij zijn ervan overtuigd dat dit het beleggingsrisico op de lange termijn zal helpen verminderen.
Niet alle duurzame bedrijven geven groene obligaties uit. Daarom beperken wij ons niet alleen tot groene obligaties. In plaats daarvan vormen we ons eigen oordeel over de financiële en groene referenties van een bedrijf. Als een bedrijf dat we leuk vinden bijvoorbeeld groene en niet-groene obligaties uitgeeft, kunnen we kiezen welke de beste waarde biedt.
Bovendien kunnen we bedrijven in koolstofintensieve sectoren financieren, als ze een stap verder gaan dan hun sectorgenoten in hun inspanningen om de uitstoot te verminderen. Goede voorbeelden hiervan zijn bedrijven in de energie- en automobielsector. Wij geloven dat dit de beste manier is om echte veranderingen in de wereld aan te moedigen.
Naast het verwezenlijken van onze klimaatdoelstelling streven we ernaar inkomsten en groei te genereren door gebruik te maken van een divers en flexibel aanbod van kansen. We kunnen tussen de 35% en 65% beleggen in schuldbewijzen uit het hele kredietspectrum, terwijl de rest van de portefeuille in mondiale aandelen belegt. Een van de voordelen van het opnemen van een aandelencomponent is dat deze het potentieel heeft om aandeelhouderswaarde te genereren en kan worden aangepast afhankelijk van de marktomstandigheden.
Ga naar de productpagina van het Invesco Sustainable Global Income Fund om KIID's/KID's en factsheets te bekijken.
De belegging betreft de verwerving van participaties in een actief beheerd fonds en niet in een bepaalde onderliggende waarde. Bij elke beleggingsbeslissing moet rekening worden gehouden met alle kenmerken van het fonds, zoals beschreven in de juridische documenten. Voor duurzaamheidsgerelateerde aspecten verwijzen wij u naar www.invescomanagementcompany.lu.
Beleggingsrisico’s
-
Voor volledige informatie over risico's verwijzen wij u naar de juridische documenten. De waarde van beleggingen en eventuele inkomsten zullen fluctueren (dit kan deels het gevolg zijn van wisselkoersschommelingen) en het is mogelijk dat beleggers niet het volledige belegde bedrag terugkrijgen. Schuldinstrumenten zijn blootgesteld aan kredietrisico, dat wil zeggen het vermogen van de kredietnemer om de rente en het kapitaal op de aflossingsdatum terug te betalen. Veranderingen in de rentetarieven zullen resulteren in schommelingen in de waarde van het fonds. Het fonds maakt voor beleggingsdoeleinden gebruik van derivaten (complexe instrumenten), wat ertoe kan leiden dat het fonds een aanzienlijke hefboomwerking heeft en kan resulteren in grote schommelingen in de waarde van het fonds. Het fonds kan beleggen in bepaalde in China genoteerde effecten, wat aanzienlijke wettelijke beperkingen met zich mee kan brengen die de liquiditeit en/of de beleggingsprestaties van het fonds kunnen beïnvloeden. Beleggingen in schuldinstrumenten met een lagere kredietkwaliteit kunnen leiden tot grote schommelingen in de waarde van het fonds. Het fonds kan beleggen in noodlijdende effecten die een aanzienlijk risico op kapitaalverlies met zich meebrengen. Het fonds kan beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties, wat kan resulteren in een aanzienlijk risico op kapitaalverlies op basis van bepaalde triggergebeurtenissen. Het ontbreken van gemeenschappelijke normen kan resulteren in verschillende benaderingen voor het vaststellen en bereiken van ESG-doelstellingen. Bovendien kan het respecteren van de ESG-criteria ertoe leiden dat het Fonds bepaalde beleggingsmogelijkheden laat liggen.
Het team
Portefeuillebeheerders Edward Craven, Alexandra Ivanova, Stephen Anness en Andrew Hall brengen samen 80+ jaar ervaring in de sector mee. Ze zijn lid van de in Henley gevestigde investeringsteams en werken al meerdere jaren samen. Ze worden ondersteund door hun collega's in de teams voor vastrentende waarden en wereldwijde aandelen. Het wereldwijde ESG-team van Invesco is ook beschikbaar voor ondersteuning en analyse.
Fondsfeiten
Het team heeft meer dan 25 jaar ervaring met het beheren van gemengde beleggingsfondsen. De duurzame mondiale inkomensstrategie werd in december 2022 gelanceerd en is belegd in een mondiale aandelen-/schuldallocatie van 35-65%.
Stem uw portefeuille af op uw waarden
Diversificatievoordelen
Genoeg kansen
Laatste inzichten
Fixed Income
Maandrapport Global Fixed Income strategie
Welkom bij onze maandelijkse fixed income analyse waarin onze experts hun macro-economische inzichten delen en vooruitzichten voor de rente en valuta’s.
3 augustus 2023
Fixed Income
High-yield credit en achtergestelde obligaties: betere mogelijkheden voor inkomsten
We delen onze scenarioanalyse om klanten te helpen in onzekere tijden. Ons basisscenario is dat de inflatie zijn piek heeft bereikt. In dat geval geven we de voorkeur aan high-yield obligaties en assets van opkomende markten. Mocht de inflatie hardnekkiger blijken te zijn, waarbij een diepere recessie mogelijk is, dan kiezen wij voor cash en staatsobligaties. Lees verder voor meer informatie en waarom wij in beide scenario’s de voorkeur geven aan investment grade obligaties.
20 maart 2023
Fixed Income
Staatsschuld: een buffer in tijden van onzekerheid
Staatsobligaties leveren doorgaans goede prestaties in onzekere tijden en kunnen helpen het risico in multi-assetportefeuilles te spreiden. Staatsobligaties worden vaak gezien als een mogelijke buffer voor volatiele aandelenmarkten en andere risicovollere markten, en vormen een kernallocatie voor beleggers.
14 maart 2023
Veelgestelde vragen
Om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te verwezenlijken zullen landen, bedrijven en consumenten stappen moeten ondernemen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. De omschakeling van een koolstofintensieve economie zal enorme investeringen van de publieke en private sector in innovatieve technologie en groene infrastructuur vergen. Ondertussen zou elke vertraging in de transitie naar het netto nulpunt de klimaatcrisis kunnen verergeren en risico's kunnen opleveren voor portefeuilles en activa. Beleggingsportefeuilles en activaspreiding zullen steeds meer de realiteit van de transitie naar het netto nulpunt weerspiegelen.
Green bonds are debt securities designed to finance climate and environmental projects. For example, they may support energy efficiency, sustainable agriculture, clean transportation, sustainable water management, and so on.
Green bonds can be good at promoting ESG outcomes, however it is also important to remember that some companies which are sustainable don’t issue green bonds. That’s why we don’t restrict ourselves to green bonds only in our management of the fund. Instead, we form our own judgement on a company’s financial and green credentials. For example, if a company we like issues green and non-green bonds, we can choose which is the best value.
One benefit of the bond portion of a mixed asset portfolio is that it has the potential to deliver a steady income stream while offsetting stock market volatility. Meanwhile, a benefit of the equity component is that it has the potential to deliver shareholder value.
SFDR stands for Sustainable Finance Disclosure Regulation. This is a European regulation that came into effect in 2021. Its aim is to increase transparency around sustainable investment products and to reduce the risk of greenwashing. Funds are classified as Article 6, Article 8 or Article 9 depending on their ESG approach.
Article 9 is deemed the ‘greenest’ categorisation. To be categorised as Article 9, a fund must have sustainable investing or carbon reduction as part of its investment objective.
Hoe kunnen we u van dienst zijn?
Laat het ons weten via dit formulier. Een van onze experts neemt zo snel mogelijk contact met u op.
Belangrijke informatie
-
Gegevens per 31.10.2023, tenzij anders vermeld. Dit is marketingmateriaal en geen financieel advies. Het is niet bedoeld als aanbeveling om een bepaalde activaklasse, effect of strategie te kopen of verkopen. Regelgevingsvereisten die onpartijdigheid van de aanbevelingen voor beleggingen/beleggingsstrategieën vereisen, zijn daarom niet van toepassing, noch zijn er handelsverboden vóór publicatie. Opvattingen en meningen zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en zijn aan verandering onderhevig. Voor informatie over onze fondsen en de relevante risico's kunt u de documenten met essentiële informatie/essentiële beleggersinformatie (lokale talen) en het prospectus (Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans) en de financiële rapporten raadplegen, beschikbaar op www.invesco. EU. Een samenvatting van de rechten van beleggers is in het Engels beschikbaar op www.invescomanagementcompany.lu. De beheermaatschappij kan de marketingovereenkomsten beëindigen. Het is mogelijk dat niet alle aandelenklassen van dit fonds in alle rechtsgebieden beschikbaar zijn voor openbare verkoop en niet alle aandelenklassen zijn hetzelfde en zijn ook niet noodzakelijkerwijs geschikt voor elke belegger
EMEA3222892/2023
