INVESTISSEMENT DURABLE

Présentation du fonds Invesco Sustainable Global Income

Embarquez pour un voyage vers un monde à faibles émissions de carbone avec ce fonds d’actifs mixtes, combinant des titres obligataires et des actions mondiales.

L’essentiel

Ce fonds vise à soutenir la transition vers une économie bas carbone à moyen et long terme, tout en apportant revenus et croissance.

Il investit dans les obligations d’entreprises, les obligations d’Etat et les actions mondiales, en privilégiant les placements mieux positionnés que leurs pairs au regard de leurs caractéristiques climatiques. Il est classé Article 9 selon le règlement européen sur la divulgation en matière de finance durable (SFDR).

Pourquoi ce fonds?

À mesure que nous nous dirigeons vers un monde zéro émission nette, des gagnants et des perdants émergeront et certaines entreprises prospéreront tandis que d’autres ne parviendront pas à s’adapter. Les entreprises mal préparées ou incompatibles avec la nouvelle économie pourraient subir des défauts de paiement, des pertes et des dépréciations. Nous sélectionnons activement des entreprises présentant de fortes caractéristiques climatiques et bien positionnées pour l’avenir. Nous pensons que cela contribuera à réduire le risque d’investissement à long terme.

Toutes les entreprises durables n’émettent pas d’obligations vertes. C’est pourquoi nous ne nous limitons pas aux seules obligations vertes. Au lieu de cela, nous formons notre propre jugement sur les références financières et écologiques d’une entreprise. Par exemple, si une entreprise que nous aimons émet des obligations vertes et non vertes, nous pouvons choisir celle qui présente la meilleure valeur.

De plus, nous pouvons financer des entreprises actives dans des secteurs à forte intensité de carbone, si elles vont plus loin que leurs pairs dans leurs efforts de réduction des émissions. De bons exemples en sont les entreprises des secteurs de l’énergie et de l’automobile. Nous pensons que c’est la meilleure façon d’encourager un changement réel dans le monde.

En plus d’atteindre notre objectif climatique, nous visons à générer des revenus et de la croissance en tirant parti d’un ensemble d’opportunités diversifiées et flexibles. Nous pouvons allouer entre 35 % et 65 % à des titres de créance de tout le spectre du crédit, le reste du portefeuille étant constitué d'actions mondiales. L’un des avantages de l’inclusion d’une composante actions est qu’elle a le potentiel de générer de la valeur pour les actionnaires et qu’elle peut être ajustée en fonction des conditions du marché.

Accédez à la page produit Invesco Sustainable Global Income Fund pour consulter les KIID/KID et les fiches d'information.
En savoir plus sur le fonds

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds géré activement et non d'un sous-jacent donné. Toute décision d'investissement doit prendre en compte toutes les caractéristiques du fonds telles que décrites dans les documents légaux. Pour les aspects liés à la durabilité, veuillez vous référer à www.invescomanagementcompany.lu.

Risques d'investissement

  • Pour une information complète sur les risques, référez-vous aux documents légaux. La valeur des investissements et des revenus éventuels fluctuera (cela peut être en partie dû aux fluctuations des taux de change) et les investisseurs pourraient ne pas récupérer la totalité du montant investi. Les instruments de dette sont exposés au risque de crédit qui correspond à la capacité de l'emprunteur à rembourser les intérêts et le capital à la date de remboursement. Les variations des taux d'intérêt entraîneront des fluctuations de la valeur du fonds. Le fonds utilise des produits dérivés (instruments complexes) à des fins d'investissement, ce qui peut entraîner un effet de levier important et entraîner d'importantes fluctuations de la valeur du fonds. Le fonds peut investir dans certains titres cotés en Chine qui peuvent impliquer des contraintes réglementaires importantes susceptibles d'affecter la liquidité et/ou la performance des investissements du fonds. Les investissements dans des titres de créance dont la qualité de crédit est inférieure peuvent entraîner d'importantes fluctuations de la valeur du fonds. Le fonds peut investir dans des titres en difficulté qui comportent un risque important de perte en capital. Le fonds peut investir dans des obligations contingentes convertibles qui peuvent entraîner un risque important de perte en capital en fonction de certains événements déclencheurs. L’absence de normes communes peut entraîner des approches différentes pour fixer et atteindre les objectifs ESG. Par ailleurs, le respect des critères ESG peut conduire le Fonds à renoncer à certaines opportunités d'investissement.

L’équipe de gestion du fonds

Les gestionnaires de portefeuille Edward Craven, Alexandra Ivanova, Stephen Anness et Andrew Hall apportent une expérience combinée de plus de 80 ans dans l'industrie. Ils sont membres des équipes d'investissement basées à Henley et travaillent ensemble depuis plusieurs années. Ils sont épaulés par leurs collègues spécialistes de la gestion des actions mondiales et des obligations. Ils peuvent également s’appuyer sur l’assistance et les analyses de l’équipe responsable de l’ESG au sein d’Invesco.

Caractéristiques du fonds

L'équipe possède plus de 25 ans d'expérience dans la gestion de fonds à actifs mixtes. La stratégie sustainable global income a été lancée en décembre 2022 et est investie dans une allocation actions/dette mondiale de 35 à 65 %.

Alignez votre portefeuille avec vos valeurs

Avantages de la diversification

Large éventail d’opportunités

Questions fréquemment posées

Pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris, les pays, les entreprises et les consommateurs devront prendre des mesures pour réduire leur empreinte carbone. Le passage d’une économie à forte intensité de carbone nécessitera d’énormes investissements des secteurs public et privé dans les technologies innovantes et les infrastructures vertes. Parallèlement, tout retard dans la transition vers le zéro émission nette pourrait exacerber la crise climatique et présenter des risques pour les portefeuilles et les actifs. Les portefeuilles d’investissement et la répartition des actifs refléteront de plus en plus les réalités de la transition vers le zéro net.

Les obligations vertes sont des titres de créance destinés à financer des projets climatiques et environnementaux. Par exemple, ils peuvent soutenir l’efficacité énergétique, l’agriculture durable, les transports propres, la gestion durable de l’eau, etc.

Les obligations vertes peuvent contribuer efficacement à promouvoir les résultats ESG, mais il est également important de se rappeler que certaines entreprises durables n’émettent pas d’obligations vertes. C’est pourquoi nous ne nous limitons pas aux seules obligations vertes dans notre gestion du fonds. Au lieu de cela, nous formons notre propre jugement sur les références financières et écologiques d’une entreprise. Par exemple, si une entreprise que nous aimons émet des obligations vertes et non vertes, nous pouvons choisir celle qui présente la meilleure valeur.

L’un des avantages de la partie obligataire d’un portefeuille d’actifs mixtes est qu’elle a le potentiel de générer un flux de revenus régulier tout en compensant la volatilité des marchés boursiers. Parallèlement, l’un des avantages de la composante actions est qu’elle a le potentiel de générer de la valeur pour les actionnaires.

SFDR signifie Sustainable Finance Disclosure Règlement. Il s’agit d’un règlement européen entré en vigueur en 2021. Son objectif est d’accroître la transparence autour des produits d’investissement durables et de réduire le risque de greenwashing. Les fonds sont classés Article 6, Article 8 ou Article 9 en fonction de leur approche ESG.

L’article 9 est considéré comme la catégorisation la plus « verte ». Pour être classé dans la catégorie de l'article 9, un fonds doit avoir l'investissement durable ou la réduction des émissions de carbone dans le cadre de son objectif d'investissement.

Une information important

  • Données au 31.10.2023, sauf indication contraire. Il s’agit de matériel de marketing et non de conseils financiers. Il ne s’agit pas d’une recommandation d’achat ou de vente d’une classe d’actifs, d’un titre ou d’une stratégie en particulier. Les exigences réglementaires qui exigent l’impartialité des recommandations en matière d’investissement/de stratégie d’investissement ne sont donc pas applicables, ni aucune interdiction de négocier avant publication. Les points de vue et opinions sont basés sur les conditions actuelles du marché et sont susceptibles de changer. Pour plus d'informations sur nos fonds et les risques associés, reportez-vous aux Documents d'informations clés/Documents d'informations clés pour l'investisseur (langues locales) et au Prospectus (anglais, français, allemand, espagnol, italien), ainsi qu'aux rapports financiers, disponibles sur www.invesco. UE. Un résumé des droits des investisseurs est disponible en anglais sur www.invescomanagementcompany.lu. La société de gestion peut mettre fin aux accords de commercialisation. Toutes les classes d'actions de ce fonds peuvent ne pas être disponibles à la vente publique dans toutes les juridictions et toutes les classes d'actions ne sont pas identiques et ne conviennent pas nécessairement à tous les investisseurs.