Die Beimischung von Private Markets-Anlagen in ein Investmentportfolio kann zu höherem Kapitalwachstum und Ertragspotenzial beitragen sowie zu einer besseren Diversifikation.
Unsere Teams verwalten ein Vermögen von 113 Milliarden US-Dollar in globalen Private Markets-Anlagen.
Unsere Investmentexperten verfügen über eine durchschnittliche Branchenerfahrung von 17 Jahren.
Durch unsere Präsenz in allen wichtigen Märkten verbinden wir lokale Expertise mit globaler Perspektive.
Invesco nutzt die gebündelte Investmentexpertise und die umfassenden Ressourcen seiner globalen Investmentplattform, um institutionellen Investoren Zugang zu differenzierten Strategien in den Bereichen Immobilien und Private Credit zu bieten.
Unser Ruf, ein außergewöhnlicher Partner zu sein, beruht auf vier Jahrzehnten Erfahrung. Durch unsere globale Reichweite und lokale Präsenz liefern wir ein hohes Transaktionsvolumen und erstklassigen Service für unsere Kunden. Erfahren Sie mehr über unsere Immobilienstrategien.
Als einer der weltweit größten und erfahrensten Private Credit-Manager setzen wir auf einen disziplinierten und konservativen fundamentalen Kreditprozess. Erfahren Sie mehr über unsere Private Credit-Strategien.
Senior Secured Loans – Fakten statt Mythen
Senior Secured Loans bieten Anlegern eine einzigartige potenzielle Ertragsquelle, sind als Anlageklasse aber häufig missverstanden. Wir räumen mit den größten Mythen auf und geben einen Überblick über die wichtigsten Fakten zu Senior Secured Loans.
Was spricht für eine Kombination der Anlageklassen Direct Lending und Immobilienkredite?
Private Credit-Anlagen, einschließlich Immobilienkrediten und Direct Lending, können zu besserer Diversifikation und geringerer Volatilität beitragen. Damit können sie eine attraktive Option für Investoren sein, die ihr Portfolio optimieren möchten.
Die Chancen alternativer Anlagen: Q4 2024
‚Die Chancen alternativer Anlagen’ ist ein vierteljährlicher Bericht des Invesco Solutions Teams. In jeder neuen Ausgabe erläutern wir den Ausblick für Private Markets-Anlagen. Dabei legen wir den Fokus auf Private Credit, Private Equity, Immobilien, Infrastruktur und Rohstoffe.
Immobilienausblick USA und global - für 2024 und darüber hinaus
Eine Erholung des globalen und US-amerikanischen Immobilienmarktes mit wieder anziehenden Transaktionsaktivitäten steht unserer Ansicht nach kurz bevor. Damit dürften wir vor dem Beginn eines neuen Immobilienzyklus stehen.
Private Credit: Attraktive Renditen und positiver Relative-Value
Die Ungewissheit des makroökonomischen Umfelds in den USA und die möglichen Auswirkungen auf die Märkte stehen bei Private Credit-Investments weiterhin im Vordergrund. Die Bank Loans-, Direct Lending- und Distressed Credit-Teams von Invesco teilen ihre Ansichten zu den aktuellen Marktentwicklungen.
Private Markets-Anlagen sind Investitionen in Eigen- und Fremdkapital von Unternehmen und Projekten, die nicht an der Börse gehandelt werden. Obwohl es möglich ist, direkt an den privaten Märkten zu investieren, werden diese Anlagen in der Regel von Fonds im Rahmen eines größeren Portfolios getätigt. Der Überbegriff Private Markets umfasst sechs große Anlageklassen: private Immobilien, Private Credit, Private Equity, nicht börsennotierte Infrastrukturprojekte, natürliche Ressourcen und Venture Capital.
Je nachdem, welche Ziele sie verfolgen, können Anleger zwischen Private Markets-Anlagen mit unterschiedlichen Risiko/Rendite-, Cashflow- und Korrelationsprofilen wählen. Eine Beimischung von Private Markets-Anlagen kann sich vorteilhaft auf ein Portfolio auswirken, indem sie das Portfoliorisiko reduziert, potenziell höhere Renditen und regelmäßige Erträge sowie die Chance auf Kapitalwachstum durch opportunistische Anlagen bietet.
Wir verwalten mehr als 180 Milliarden US-Dollar in alternativen Anlagestrategien, von Private Credit und Private Equity über Immobilien und darüber hinaus. Ein kurzer Überblick über unsere Expertise:
Immobilien: Invesco Real Estate ist ein globaler Immobilienmanager mit Experten vor Ort in 21 Niederlassungen weltweit. Wir investieren über das gesamte Risiko-Ertrags-Spektrum hinweg, von Core-Immobilienstrategien bis hin zu renditestärkeren Strategien. Unsere Expertise umfasst börsennotierte Immobilienwertpapiere, Direktinvestitionen in Immobilien und Immobilienkredite.
Private Credit: Invesco Private Credit ist einer der weltweit größten und erfahrensten Private Credit-Manager. Unsere globalen Investmentstrategien umfassen Senior Secured Loans (breit syndizierte Kredite), Direct Lending sowie Distressed Debt & Special Situations (Sondersituationen).
Alternative Anlagen (wie Immobilien und bestimmte Arten privater Kredite) lassen sich traditionell nicht so schnell verkaufen oder kaufen wie börsennotierte Wertpapiere (wie Aktien und Anleihen). Häufig liegt dies daran, dass sie nicht an einem Bildschirm mit börsentäglicher Liquidität gehandelt werden. Die meisten Private Markets-Investments erreichen ihr volles Renditepotenzial erst nach einer gewissen Reifungsphase am Markt.
Dagegen können liquide alternative Anlagen häufiger gekauft oder verkauft werden. Bestimmte Fondsstrukturen (wie ETFs) können zu einer höheren Liquidität beitragen. Invesco bietet zum Beispiel eine breite Palette an börsentäglich handelbaren Rohstoff-ETFs.
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Die alternativen Investmentstrategien von Invesco umfassen Immobilien-, Private Credit-Strategien und mehr. Erfahren Sie, wie wir Sie bei der Suche nach höheren regelmäßigen Erträgen, Renditen und Diversifikation unterstützen können.
Unser ETF bildet einen Index ab, der Rohstoffe, deren Produktion weniger Treibhausgasemissionen verursacht, höher gewichtet und das Engagement in Rohstoffen mit emissionsintensiveren Produktionsprozessen reduziert.
Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten.
Häufig gibt es keinen Sekundärmarkt für private Kapitalbeteiligungen, und es ist auch nicht zu erwarten, dass sich ein solcher entwickelt. Für die Übertragung von Anteilen an solchen Anlagen können Beschränkungen gelten.
Stand der Daten: 31. Dezember 2023, Quelle: Invesco, sofern nicht anders angegeben.
Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung. Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern.
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