
ETF ETF vs.指數型基金:必備概念
指數股票型基金(ETF)和指數型基金是兩種廣受歡迎的投資工具,能將投資組合多元分散,不僅輕鬆簡單,費用也不高。
指數股票型基金(ETF)推出這30年來,機構、金融專業人士和個別投資人都將其當作「首選」的投資工具。ETF的誕生,是金融市場對被動型指數投資策略興起的回應,而且相對於共同基金的費用較低、流動性較高,也更加簡單易懂,有助投資人密切追蹤特定指數的績效。
這個概念萌芽後,ETF如雨後春筍般蓬勃發展,如今美國有超過3000檔ETF,涵蓋市場幾乎所有層面,例如股票、債券、特定產業、外匯,甚至是比特幣和數位資產。
另一個深具潛力的領域就是主動型ETF。全球主動型ETF市場資產規模2023年成長37%。1雖然多數ETF資產仍屬被動型,但採納主動型策略的人越來越多,進一步突顯投資人非常看中ETF的透明度和流動性。
重點:雖然ETF的演變已經過很長一段時間,但這類工具仍有巨大潛能尚待發揮,74%的美國資產管理公司認為ETF存在重大機會。2此外,2020年後越來越受美國家庭歡迎的前十大投資產品中,ETF名列第三。3我們認為ETF的未來前景可期。
「主動型ETF資產規模2023年飆升37%」,ETF.com,2024年2月6日。
「調查顯示,74%的美國資產管理公司認為ETF有重大機會」,金融時報,2023年10月18日。
「調查發現,指數股票型基金是2020年以來日益受到歡迎的前三大投資產品」,CNBC.com,2023年11月13日。
投資附帶風險,投資標的及投資地區可能之風險如市場(政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動)風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。詳情請參閱基金公開說明書或投資人須知。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
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