À l’heure où les investisseurs cherchent à rehausser la croissance, le revenu et la diversification, les actifs non traditionnels occupent maintenant une place importante dans les portefeuilles institutionnels. Pourtant, de nombreux détenteurs d’actifs sous-pondèrent cette catégorie d’actifs.
Notre plateforme souple à gestionnaires multiples offre un point d’accès unique à des stratégies de placements non traditionnels de grande qualité, qui couvrent aussi bien le capital-investissement que les titres de créance privés, l’immobilier et les infrastructures.
Grâce à « Vision », notre outil exclusif de répartition de l’actif, nous pouvons combiner des actifs non traditionnels et des actifs traditionnels pour construire des portefeuilles axés sur les résultats.
Complices de votre équipe, nous offrons des services-conseils ainsi qu’une vaste gamme de solutions de placements non traditionnels.
Les placements non traditionnels sont de puissants outils d’investissement, mais leur comportement et leur effet sur les portefeuilles sont souvent mal compris. Nous considérons ces placements comme un moyen de bonifier les portefeuilles, nous visons donc à démystifier l’expérience de l’investissement dans les placements non traditionnels. Notre plateforme de placements non traditionnels à gestionnaires multiples simplifie le processus d’investissement dans les actifs non traditionnels en connectant votre stratégie de placement à son exécution.
Invesco Vision est un outil de diagnostic de portefeuille exclusif et à la fine pointe de la technologie créé par des spécialistes pour « anticiper » l’incidence de différentes variables sur les résultats de placement. Apprenez-en plus sur notre service d’analyse personnalisée de portefeuilles.
Cumulant des décennies d’expérience dans la gestion de portefeuilles multiactifs, notre équipe aide les institutions à résoudre des problèmes de placement hautement complexes.
Alors que la répartition des actifs non traditionnels prend de l’expansion, les institutions devront adopter une approche nuancée à l’égard des facteurs de risque et de rendement si elles veulent harmoniser leurs placements avec les résultats qu’elles souhaitent obtenir. Nous présentons ici trois objectifs thématiques que les investisseurs peuvent viser lorsqu’ils conçoivent des portefeuilles non traditionnels : le revenu, le rendement réel et la croissance.
Les placements deviennent moins risqués à terme, car ils génèrent un revenu courant, ce qui permet de creuser l’écart par rapport aux catégories d’actifs traditionnels.
Les actifs réels peuvent offrir une protection contre l’inflation et la hausse des taux d’intérêt grâce à la production de flux de trésorerie stables à long terme.
Alors que sur les marchés boursiers traditionnels, les facteurs propres aux actifs ne sont parfois pas corrélés, les actifs de croissance non traditionnels visent à profiter d’une meilleure appréciation des cours.
| Asset |
Allocation |
|---|---|
| Senior Direct Lending | 35% |
| Alt Credit | 20% |
| Real Estate Debt | 20% |
| Infrastructure Debt | 10% |
| Second Lien/Mezz Corporate | 10% |
| Senior Loans | 5% |
| Asset |
Allocation |
|---|---|
| Real Estate | 43% |
| Infrastructure | 32% |
| Natural Resources | 25% |
| Asset |
Allocation |
|---|---|
| Large Buyout | 27.5% |
| Real Estate Value-Add | 17.5% |
| Opportunistic & Distressed | 15.0% |
| Venture | 12.5% |
| Middle Market Buyout | 10.0% |
| Growth Equity | 10.0% |
| Real Estate Opportunistic | 7.5% |
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