Ontdek ons brede scala aan vastgoedstrategieën, met investeringsmogelijkheden van over de hele wereld.
Van core tot opporunistic, in debt en equity , wij beheren het volledige spectrum van vastgoedassets wereldwijd.
Ons vastgoedteam heeft meer dan 20 kantoren met professionals over de hele wereld.
Biedt platformstabiliteit en wereldwijde consistentie met een verfijnd investeringsproces sinds 1983.
Om unieke vastgoedkansen over de hele wereld te ontdekken, moet deze asset class vanuit elke mogelijke hoek worden beschouwd. Door middel van onze driedimensionale kijk op vastgoed, in de hele kapitaalstapel en over het hele risico-rendementsspectrum, in combinatie met alle aspecten van ons bedrijf proberen we een robuust beeld te creëren van elke beleggingskans. Invesco Real Estate belegt al meer dan 40 jaar actief in schuld en aandelen, met kernstrategieën maar ook opportunistische strategieën.
Onze groeiende activiteiten in Europa, Noord-Amerika en Azië via afzonderlijke accounts, gemengde fondsen en beleggingsfondsen versterken ons vermogen om deals te verzekeren en uit te voeren. Terwijl we innovatie gebruiken om onze portefeuilles te laten groeien, identificeren we ook voortdurend opkomende sectoren en lanceren we nieuwe fondsstructuren waar beleggers op hun beurt weer van kunnen profiteren.
| Hoogwaardige directe real estate-assets | Focus op stabiele inkomsten | Dagelijkse prijzen |
|---|---|---|
| Biedt blootstelling aan een portefeuille van meer dan 30 miljard USD, met ongeveer 230 hoogwaardige directe vastgoed-assets. | Streeft ernaar 40-60% van het bruto totaalrendement aan inkomsten te verschaffen, gegenereerd door hoogwaardige kredietleases. | Combineert wereldwijde vastgoedbeleggingen, beursgenoteerd vastgoed en liquide middelen voor liquiditeit. |
De Invesco Global Real Estate Strategy is ontworpen om beleggers dagelijkse prijzen en liquiditeit te bieden terwijl ze toegang hebben tot directe wereldwijde vastgoedbeleggingen.
De strategie hanteert een allocatie van ongeveer 70% aan direct vastgoed van hoge kwaliteit en 30% aan vastgoedeffecten en cash/cash-equivalenten. Het idee is om stabiele inkomsten, diversificatie en sterke relatieve prestaties te leveren, en dit alles met dagelijkse liquiditeit en prijzen. Hierdoor is deze strategie bijzonder relevant voor kleinere pensioenfonds- en verzekeringsbeleggers die toegang willen krijgen tot dezelfde assets als grote institutionele beleggers.
| Diepgaande lokale betrekkingen | Focus op inkomsten | Wereldwijd gediversifieerde portefeuille |
|---|---|---|
| Onze ervaring, reputatie en diepgaande lokale betrekkingen geven ons een aanzienlijk concurrentievoordeel bij het vinden van transacties en "off-market" kansen voor onze cliënten. | Onze focus op "hoogwaardige" assets zou op termijn duurzame en stijgende inkomsten moeten opleveren en tegelijkertijd relatief bestand moeten zijn tegen eventuele dalingen. | De vier onderliggende strategieën bieden blootstelling aan ongeveer 200 hoogwaardige beleggingen wereldwijd. |
GDRE is een eigen strategie die alleen bij Invesco beschikbaar is. Als zodanig profiteert het van ons wereldwijde platform en onze regionale strategieën. Om preciezer te zijn, belegt het in vier open-end Invesco Real Estate-strategieën, twee belegd in de VS (core en income) en twee core-strategieën in Europa en Azië. We streven ernaar onze rendementsdoelstellingen te halen door een evenwichtige, gediversifieerde portefeuille samen te stellen van hoogwaardig vastgoed dat duurzame inkomsten kan genereren. De strategie biedt een lage correlatie met aandelen en obligaties en een hogere correlatie met de inflatie.
| Diepgaande lokale betrekkingen | Focus op inkomsten | Gediversifieerde portefeuille |
|---|---|---|
| Onze ervaring, reputatie en diepgaande lokale betrekkingen geven ons een aanzienlijk concurrentievoordeel bij het vinden van transacties en kansen voor onze cliënten. | Wij richten ons op assets met een hoge bezettingsgraad en met huurders van hoge kwaliteit. De groei van inkomsten wordt aangedreven door indexering en actieve leasing. | Onze portefeuille is goed gespreid over Europese landen en de sectoren kantoren, winkels, logistiek en woningen. Toewijzingen anticiperen op langdurige trends en stimuleren de prestaties. |
Binnen onze Europese strategie richten we ons op hoogwaardige assets op toplocaties. We hanteren een actieve benadering van het portefeuillebeheer om duurzame en groeiende NOI (netto operationele inkomsten) te creëren. We streven ernaar kansen te benutten in een reeks uiteenlopende markten. Deze markten bieden verschillende rendementsprofielen als gevolg van uiteenlopende posities in de bezettings- en investeringsmarktcycli. De strategie heeft een GRESB*-beoordeling van 5 sterren en voldoet aan artikel 8 van de SFDR (Verordening met betrekking tot informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector).
| Diepgaande lokale betrekkingen | Focus op inkomsten | Gediversifieerde portefeuille |
|---|---|---|
| Onze ervaring, reputatie en diepgaande lokale betrekkingen geven ons een aanzienlijk concurrentievoordeel bij het vinden van transacties en "off-market" kansen voor onze cliënten. | We streven ernaar een goed gediversifieerde, op inkomsten gerichte portefeuille samen te stellen waarbij de inkomsten minstens 50% van het rendement uitmaken. | Invesco Real Estate richt zich op hoogwaardige assets in zeven belangrijke markten, waaronder Australië, Japan, Zuid-Korea, Hongkong, China, Singapore en Nieuw-Zeeland. Wij hebben expertise in de sectoren kantoor-, winkel-, industriële en woningverhuur. |
De strategie biedt de mogelijkheid te beleggen in een breed gespreide vastgoedportefeuille. De focus ligt op hoogwaardig, hoogrenderend vastgoed met langlopende huurcontracten in gateway-markten in de regio Azië-Pacific. We streven ernaar onze rendementsdoelstellingen te halen door een evenwichtige, gediversifieerde portefeuille samen te stellen van hoogwaardig vastgoed dat duurzame inkomsten kan genereren.
| Stabiele, hoogrenderende inkomsten | Bewezen uitmuntendheid | Open structuur |
|---|---|---|
| Onze strategie is erop gericht een stabiele, hoogrenderende inkomstenstroom te bieden met een aanzienlijke door assets gedekte neerwaartse bescherming. | Een bewezen team met een track record vanaf 2013 en gemiddeld 20+ jaar ervaring. Meer dan 1,5 miljard euro aan kredieten verstrekt in tal van Europese markten. | Innovatieve benadering van een anders niet liquide asset class. Het open karakter van de strategie maakt een grotere liquiditeit mogelijk dan normaal gesproken het geval zou zijn. |
Deze directe kredietstrategie is gericht op "hoogwaardig vastgoed", uitkeerbare lopende inkomsten en een "credit-over-yield"-benadering om prioriteit te geven aan kapitaalbehoud. De strategie is erop gericht leningen te richten op assets met sterke ESG-kenmerken. De strategie geeft voorrang aan het verstrekken van leningen voor duurzame assets. Dit is IRE's 10e open-end strategie wereldwijd , dus bevinden ons in een goede positie om de liquiditeit voor institutionele beleggers te beheren.
| Relatieve waarde | Fundamentele waardecreatie | Risicodiscipline |
|---|---|---|
| Focus op het optimaliseren van de kapitaalstructuur, diversificatie van de uitvoering over markten en producttypes, en het benutten van het unieke Invesco-platform. | Een voorsprong nemen op concurrerend kapitaal en anticiperen op de overnameverwachtingen van core-kopers in de toekomst. De basis van waardecreatie is een bottom-up bedrijfsplan voor intensief vermogensbeheer van vastgoed. | Beleg met een voorkeur voor kwaliteit en locatie met een passend gebruik van hefboomwerking. |
Met de nadruk op relatieve waarde en de flexibiliteit om over de gehele kapitaalstructuur te investeren, zijn onze waarde toevoegende strategieën in staat om snel en met overtuiging in te spelen op overnamekansen die zich voordoen in een periode van economische onzekerheid in Europa.
We streven naar aantrekkelijke, voor risico gecorrigeerde rendementen in overeenstemming met duurzame beleggingsprincipes en richten ons op sectoren in structurele transitie met mogelijkheden om vastgoed van de volgende generatie te verbeteren of te creëren.
Daarnaast investeren we selectief in vastgoedexploitanten waar volgens ons een overtuigende waarde kan worden gecreëerd door verticale integratie in een steeds meer operationele omgeving.
| Inkomstenpotentieel | Diversificatie | Volatiliteit |
|---|---|---|
| Potentieel hogere inkomsten in vergelijking met traditionele aandelen en fixed income asset classes. | Historisch lagere correlatie met bredere aandelenmarkten. | Traditioneel minder volatiliteit en minder neerwaartse risico's in vergelijking met een benadering met uitsluitend vastgoedaandelen. |
Invesco's Global Real Estate Income Securities (GREIS)-strategie belegt in de gehele vastgoedkapitaalstructuur, oftewel beursgenoteerde aandelen, Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS), bedrijfsschulden en preferente aandelen. Het doel is een rendement dat vergelijkbaar is met dat van aandelen en een hoog niveau van lopende inkomsten, terwijl volatiliteit en terugval worden beperkt.
| Diversificatie | Aanhoudende trends | Ervaring & reputatie |
|---|---|---|
| Onze strategie kan de diversificatie van de portefeuille op lange termijn mogelijk verbeteren door de lage correlatie met andere asset classes, zoals aandelen, fixed income en andere vastgoedsectoren in de EU. | Aanhoudende trends zoals bevolkingsgroei, verstedelijking, betaalbaarheid en veranderingen in levensstijl geven een impuls aan residentieel vastgoed en maken dit zo steeds aantrekkelijker voor institutionele beleggers. | Door een sterke reputatie en een ervaren team hebben we toegang tot een stabiele pijplijn op de lange termijn en een gevestigd netwerk van lokale ontwikkelingspartners in alle voorlopige doelmarkten. |
In Europa zet de verstedelijking door en neemt het aantal huishoudens toe. De particuliere huursector biedt stabiele, regelmatige inkomsten en een lage correlatie met andere vastgoedsectoren in de EU. Deze sector profiteert ook van de groeiende institutionele beleggingsmarkt in Europa.
Onze pan-Europese woonstrategie is erop gericht te profiteren van het onevenwicht tussen vraag en aanbod van woningen op de lange termijn en biedt institutionele beleggers de mogelijkheid om op de lange termijn inkomsten te genereren.
| Groeiende sector | Track record | Diversificatievoordelen |
|---|---|---|
| De hotelsector profiteert van het toenemende toerisme en zakenreizen in belangrijke steden in Europa. | Invesco Real Estate beheert sinds 2006 hotelstrategieën en was een van de eersten die een specifieke Europese hotelstrategie ontwikkelde. | We richten ons op hoogwaardige, internationale hotelmerken in heel Europa. Deze strategie kan helpen om portefeuilles met gemengde assets te diversifiëren. |
Hotelvastgoed is een gevestigde sector die een langetermijninkomstenpotentieel biedt uit assets van hoge kwaliteit op centrale locaties. De grondbeginselen van vraag en aanbod in de sector blijven de groei van de 'Revenue Per Available Room' (RevPAR) in belangrijke steden over het hele continent boven de inflatie ondersteunen. Ons doel is om investeringen te selecteren die een optimale combinatie bieden van markt, microlocatie, merk en exploitant om een omzetgroei boven de markt te realiseren en duurzame waarde op lange termijn te creëren.
| Onmiddellijke diversificatie | Toenemend onevenwicht tussen vraag en aanbod | Uitstekende reputatie |
|---|---|---|
| Door de lage correlatie met andere asset classes, zoals Britse aandelen, obligaties en commercieel vastgoed, kan onze strategie bijdragen aan een betere diversificatie van de portefeuille op lange termijn. | Het Verenigd Koninkrijk heeft een relatief snel groeiende bevolking. Wij proberen te profiteren van de onbalans tussen vraag en aanbod op de lange termijn dat hierdoor ontstaat. | Met onze sterke reputatie en ervaren team hebben we toegang tot een stabiele pijplijn voor de lange termijn. Dit is een belangrijke onderscheidende factor in de sector. |
Onze residentiële strategie in het VK is gericht op het leveren van stabiele inkomsten op de lange termijn. Dit doen we door gebruik te maken van het structurele gebrek aan balans tussen vraag en aanbod in de belangrijkste plaatsen in het Verenigd Koninkrijk. Deze strategie biedt hoogwaardige huurwoningen voor de groeiende bevolking van het Verenigd Koninkrijk.
Laat het ons weten via dit formulier. Een van onze experts neemt zo snel mogelijk contact met u op.
Alternatieve beleggingsmogelijkheden
De alternatieve beleggingsmogelijkheden van Invesco omvatten vastgoed, private credit en nog veel meer. Ontdek hoe we u kunnen ondersteunen bij het zoeken naar hogere inkomsten en rendementen en meer diversificatie.
Invesco Private Markets
Ontdek hoe u kunt beleggen in private markets met Invesco’s beleggingsplatform Invesco levert klantgerichte beleggingsoplossingen voor private markets, waaronder vastgoed en private credit.
Invesco Private Credit
Ontdek Invesco Private Credit. Wij introduceren breed gesyndiceerde leningen, directe leningen en beleggingsstrategieën voor distressed credit, en delen belangrijke inzichten.
*Bron: Preqin-database per 31 december 2021 (meest recente gegevens beschikbaar).
De waarde van beleggingen en eventuele inkomsten zullen fluctueren (dit kan deels het gevolg zijn van wisselkoersschommelingen) en het is mogelijk dat beleggers niet het volledige belegde bedrag terugkrijgen.
- Er is vaak geen secundaire markt voor private equity-belangen en die zal zich naar verwachting ook niet ontwikkelen. Er kunnen beperkingen gelden voor de overdracht van belangen in dergelijke beleggingen.
Alle informatie wordt verstrekt per 31 december 2022 en is afkomstig van Invesco, tenzij anders vermeld.
Dit is marketingmateriaal en geen financieel advies. Het is niet bedoeld als aanbeveling om een bepaalde asset class, effect of strategie te kopen of verkopen. Regelgevingsvereisten die onpartijdigheid van de aanbevelingen voor beleggingen/beleggingsstrategieën vereisen, zijn daarom niet van toepassing, noch zijn er handelsverboden vóór publicatie. Opvattingen en meningen zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en zijn aan verandering onderhevig.
EMEA3310549/2024
