Découvrez notre large gamme de stratégies immobilières qui englobe des opportunités d’investissement du monde entier.
Des stratégies core à opportuniste, en dette et en capitaux propres, nous gérons l'ensemble du spectre des actifs immobiliers à l'échelle mondiale.
Notre équipe spécialisée dans l'immobilier compte plus de 20 bureaux et des professionnels travaillant dans le monde entier.
Assurant la stabilité de la plateforme et la cohérence mondiale grâce à un processus d'investissement affiné depuis 1983.
Découvrir des opportunités immobilières uniques dans le monde entier nécessite d’étudier la classe d’actifs sous tous les angles possibles. Notre vision tridimensionnelle de l’immobilier, notamment à travers la structure du capital et l’ensemble du spectre risque/rendement ainsi que tous les aspects de notre activité concourent à créer une image solide de chaque opportunité d’investissement. Invesco Real Estate investit activement dans des stratégies de catégorie « core » et opportunistes sur des titres de dette et des actions depuis plus de 40 ans.
Notre activité croissante en Europe, en Amérique du Nord et en Asie par l’intermédiaire de mandats ou fonds ouverts renforce notre capacité à prendre en charge et à exécuter des transactions. Faisant appel à l’innovation pour développer nos portefeuilles, nous recherchons en permanence les secteurs prometteurs et lançons de nouvelles structures de fonds au profit des investisseurs.
| Des actifs réels directs de premier choix | Revenu durable avec croissance du NOI | Un pricing journalier |
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| Fournit un accès instantané à un portefeuille hautement diversifié de plus de 30 milliards de US dollars, avec environ 240 actifs immobiliers directs de haute qualité aux États-Unis, en Europe et dans les régions APAC. | Vise à générer des revenus durables et une forte croissance du résultat opérationnel net, générés par des contrats de location de crédit de haute qualité. | Propose une combinaison d’investissements immobiliers mondiaux, d’immobilier coté, de trésorerie et équivalents à des fins de liquidités. |
La stratégie Invesco Global Real Estate a été conçue pour fournir aux investisseurs un pricing et des liquidités journalières tout en fournissant un accès à des investissements immobiliers mondiaux directs.
La stratégie alloue environ 70 % à des biens immobiliers directs de premier choix et 30 % à des titres immobiliers et à de la trésorerie et équivalents. L’idée est de fournir des revenus réguliers, une diversification et une performance relative solide, tout en proposant des liquidités et un pricing sur un pas quotidien. La stratégie est particulièrement pertinente pour les petits investisseurs de fonds de pension et d’assureurs qui souhaitent accéder aux mêmes actifs que les investisseurs institutionnels.
| Relations et expertises locales bien établies | Priorité aux revenus | Un portefeuille immobilier diversifié à l’échelle mondiale |
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| Notre expérience, notre réputation et nos relations sur le terrain bien établies nous confèrent un avantage concurrentiel significatif dans la recherche de transactions et d’opportunités pour nos clients. | La priorité que nous accordons aux actifs « de premier choix » devrait fournir des revenus réguliers et croissants au fil du temps tout en résistant à un éventuel ralentissement économique. | Les quatre stratégies sous-jacentes sont exposées à environ 240 investissements de haute qualité dans le monde et donnent accès à un portefeuille hautement diversifié dans tous les secteurs et régions. |
La stratégie Global Direct Real Estate est une stratégie exclusive disponible uniquement chez Invesco. À ce titre, elle bénéficie de notre plateforme mondiale et de nos stratégies régionales. Elle investit plus précisément dans quatre stratégies ouvertes Invesco Real Estate, dont deux sont investies aux États-Unis (« core » et revenu) et deux autres en Europe et en Asie (« core »). Nous cherchons à atteindre nos objectifs de rendement en construisant un portefeuille équilibré et diversifié de biens immobiliers de haute qualité capables de générer des revenus réguliers. La stratégie est faiblement corrélée aux actions et aux obligations, mais est plus fortement corrélée à l’inflation.
| Approche de gestion core | Revenu durable et croissant | Bâti sur la qualité |
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| Notre portefeuille a une approche active de l’opportunité immobilière européenne. Notre objectif est de créer la plus haute qualité avec des investissements destinés aux clients de demain. Notre forte concentration sur les actifs core, par ex. nous investissons exclusivement dans de bons emplacements et y améliorons la qualité des propriétés, ce qui stimule la performance de la stratégie. | Nous nous concentrons sur les actifs à taux d’occupation élevé avec des locataires de haute qualité. La croissance des revenus est tirée par l’indexation et la dynamique active de location. | Notre portefeuille est bien diversifié dans les pays européens et dans les secteurs des bureaux, du commerce de détail, de la logistique et du résidentiel. Les allocations anticipent les tendances séculaires et stimulent la performance. L'accent est mis sur d'excellents emplacements, des baux à long terme et des locataires fiables. |
Dans le cadre de notre stratégie européenne, nous créons un portefeuille paneuropéen diversifié et équilibré en nous concentrant sur l'emplacement, la qualité des bâtiments, la fiabilité des locataires et les niveaux de loyers afin de viser un revenu de distribution net durable. La stratégie vise des revenus durables et croissants grâce à notre approche active de la gestion de portefeuille. Nos principes stratégiques sous-jacents soutiennent un solide portefeuille d’investissement core offrant une résilience à travers les cycles grâce à notre approche cohérente des thèmes d’investissement. La stratégie est notée GRESB* 5 étoiles et est conforme à l’article 8 du règlement SFDR.
| Flux de transactions différencié | Priorité aux revenus | Un portefeuille diversifié |
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| Notre expérience, notre réputation et nos relations locales bien établies nous confèrent un avantage concurrentiel significatif dans la recherche de transactions et d’opportunités « hors marché » pour nos clients. | Nous cherchons à construire un portefeuille bien diversifié et axé sur le revenu, le revenu représentant au moins 50 % des rendements. | Invesco Real Estate se concentre sur des actifs de haute qualité sur sept marchés clés, dont l’Australie, le Japon, la Corée du Sud, Hong Kong, la Chine, Singapour et la Nouvelle-Zélande. Nous avons une expertise dans les secteurs de la location de bureaux, de commerces de détail, industriels et résidentiels. |
La stratégie offre la possibilité d’investir dans un portefeuille immobilier largement diversifié. L’accent est placé sur les propriétés de haute qualité et à haut rendement avec des baux à long terme sur les marchés d’accès de la région Asie-Pacifique. Nous cherchons à atteindre nos objectifs de rendement en construisant un portefeuille bien diversifié et équilibré de biens immobiliers de haute qualité institutionnelle, axé sur le rendement total et les revenus à long terme.
| Procurer un revenu à haut rendement régulier | Une excellence établie | Une structure ouverte |
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| Notre stratégie vise à offrir un flux de revenu stable et à haut rendement avec une importante protection contre la baisse adossée à des actifs. | Équipe établie depuis 11 ans et détenant plus de 20 ans d'expérience, 1,7 milliard d'euros de prêts émis sur 6 marchés européens. | Une approche innovante d’une classe d’actifs généralement illiquide. La nature ouverte de la stratégie permet d’offrir une liquidité plus importante que celle autrement disponible. |
Notre stratégie direct lending (de prêt direct) est axée sur l’octroi direct de prêts générateurs de revenus garantis par des actifs de haute qualité, dotés de solides références ESG. En tant que prêteur alternatif, notre approche se concentre sur une philosophie « propriété d’abord » centrée sur les actifs, le plan d’affaires et le sponsor. Nous privilégions une gamme diversifiée de secteurs allant de la logistique aux hôtels et logements étudiants au Royaume-Uni et en Europe occidentale et avons l'avantage d'utiliser l'expertise de nos équipes sur le terrain à travers l'Europe pour comprendre pleinement les opportunités du marché local.
| Arbitrages de valeur relative | Création de valeur fondamentale | Discipline du risque |
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| Priorité à l’optimisation du point d’entrée de la structure du capital, à la mise en œuvre de la diversification sur les marchés et les types de produits en tirant parti de la plateforme unique d’Invesco. | Prenez une longueur d’avance sur les capitaux concurrents et anticipez les expectatives d’acquisition des principaux acheteurs. Dans cette optique, la stratégie exploite l’inefficacité à l’entrée et vise la création de valeur fondamentale lors de la propriété. | Investissez en conservant un axe sur la qualité et l’emplacement grâce à une utilisation judicieuse de l’effet de levier. Principes d’investissement « tout temps » visant à performer dans un environnement de marché dynamique. |
En plaçant la valeur relative et la flexibilité d’investir sur l’ensemble de la structure du capital au cœur de notre politique, nos stratégies à valeur ajoutée sont positionnées pour agir avec rapidité et conviction afin de tirer parti des opportunités d’acquisition qui se présentent en période d’incertitude économique en Europe. La troisième stratégie européenne value-add d’Invesco Real Estate vise à capitaliser sur les perturbations du marché afin de capitaliser sur les opportunités de prix à court terme en tant que point d’entrée attractif vers une création de valeur fondamentale à long terme.
Nous recherchons des rendements attrayants ajustés au risque conformes aux principes d’investissement durable, en nous concentrant sur les secteurs en transition structurelle offrant des opportunités d’amélioration ou de création d’immobilier de nouvelle génération. De plus, nous avons accès à des partenariats exclusifs, dans lesquels nous pensons qu'il existe une valeur intéressante à créer grâce à l'intégration verticale dans un environnement de plus en plus opérationnel.
| Potentiel de revenu | Bénéfices de la diversification | Volatilité |
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| Des niveaux de revenu potentiellement plus élevés par rapport aux classes d’actifs traditionnelles d’actions et d’obligations. | Corrélation historiquement plus faible avec les marchés boursiers au sens large. | Généralement moins de volatilité et de capture des baisses par rapport aux approches axées uniquement sur les actions immobilières. |
La stratégie Invesco Global Real Estate Income Securities (GREIS) investit sur l’ensemble de la structure du capital immobilier – c.à.d. actions cotées, titres adossés à des créances hypothécaires commerciales (CMBS), dette d’entreprise et actions privilégiées – dans le but de générer des rendements similaires à l’investissement immobilier direct et un niveau élevé de revenu courant, tout en atténuant la volatilité et les pertes.
| Secteur en croissance | Portefeuille bien établi | Opportunités de marché |
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| La stratégie donne accès à un secteur de croissance avec des fondamentaux demande/offre positifs. Le secteur hôtelier bénéficie de la hausse du tourisme et des voyages d’affaires dans les principales villes carrefours d’Europe. | La stratégie permet une exposition à un portefeuille hôtelier paneuropéen diversifié composé d'actifs centraux de haute qualité et dotés des meilleures références ESG et d'un potentiel de croissance supplémentaire. | Avec de fortes performances opérationnelles et une forte demande des locataires, la stratégie vise à utiliser un bon timing de marché pour accéder à des actifs à des prix attractifs et cible un repositionnement actif pour générer des performances. La stratégie est bien placée pour profiter des opportunités du marché et accroître les rendements. |
L'immobilier hôtelier est un secteur bien établi, offrant un potentiel de revenus à long terme grâce à des actifs et des emplacements de haute qualité dans les grandes villes européennes avec des moteurs de demande équilibrés et des baux à long terme indexés sur l'inflation. Les fondamentaux sains de l’offre et de la demande dans le secteur restent favorables et offrent de nouvelles opportunités de croissance. Notre intention est de créer des investissements capables de générer une croissance à long terme supérieure à celle du marché.
Simon Redman introduit Invesco Real Estate et partage des cas concrets.
Il se penche également sur une série de questions d'actualité - de l'appétit croissant pour les bâtiments durables en Europe à l'investissement dans un environnement de taux plus élevés.
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*Source : GRESB, 2023. *Alors que les investisseurs immobiliers et les propriétaires immobiliers utilisent les rapports ESG, le Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) assure la transparence et la cohérence des normes et des rapports connexes.
La valeur des investissements et des revenus éventuels fluctuera (cela peut être en partie dû aux fluctuations des taux de change) et les investisseurs pourraient ne pas récupérer la totalité du montant investi.
Les propriétés et les terrains peuvent être difficiles à vendre, de sorte que les investisseurs peuvent ne pas être en mesure de vendre ces investissements lorsqu'ils le souhaitent. La valeur d’un bien immobilier relève généralement de l’opinion d’un évaluateur indépendant et peut ne pas être réalisée.
Données au 30 juin 2024, sauf indication contraire.
Il s’agit de matériel de marketing et non de conseils financiers. Il ne s’agit pas d’une recommandation d’achat ou de vente d’une classe d’actifs, d’un titre ou d’une stratégie en particulier. Les exigences réglementaires qui exigent l’impartialité des recommandations en matière d’investissement/de stratégie d’investissement ne sont donc pas applicables, ni aucune interdiction de négocier avant publication. Les points de vue et opinions sont basés sur les conditions actuelles du marché et sont susceptibles de changer. De plus amples informations sur nos produits sont disponibles en utilisant les coordonnées indiquées.
EMEA3557064/2024
