Ontdek ons brede scala aan vastgoedstrategieën, met beleggingsmogelijkheden van over de hele wereld.
Van core tot opportunistic in debt en equity, wij beheren het volledige spectrum van Real Estate-assets wereldwijd.
Ons Real Estate team heeft meer dan 20 vestigingen met wereldwijd werkende professionals.
Platformstabiliteit – verfijnd proces met globale consistentie sinds 1983.
Om unieke vastgoedkansen over de hele wereld te ontdekken, moet deze asset class vanuit elke mogelijke hoek worden bekeken. Door middel van onze driedimensionale kijk op vastgoed, in de hele capital track en over het hele risico-rendementsspectrum, in combinatie met alle aspecten van ons bedrijf proberen we een robuust beeld te creëren van elke beleggingskans. Invesco Real Estate belegt al meer dan 40 jaar actief in debt en equity, met core maar ook opportunistic strategieën.
Onze groeiende activiteiten in Europa, Noord-Amerika en Azië via separate accounts, comingled vehicles en beleggingsfondsen versterken ons vermogen om deals te verzekeren en uit te voeren. Terwijl we innovatie gebruiken om onze portefeuilles te laten groeien, identificeren we ook voortdurend opkomende sectoren en lanceren we nieuwe fondsstructuren waar beleggers op hun beurt weer van kunnen profiteren.
| Hoogwaardige directe real estate-assets | Focus op stabiele inkomsten | Daily pricing |
|---|---|---|
| Biedt directe toegang tot een zeer gediversifieerde portefeuille van meer dan 30 miljard dollar, met ongeveer 240 hoogwaardige directe vastgoedactiva in de VS, Europa en de regio APAC. | Streeft naar het genereren van duurzame inkomsten en een sterke groei van de netto-exploitatiewinst, die wordt gegenereerd door hoogwaardige kredietleaseovereenkomsten. | Combineert wereldwijde vastgoedbeleggingen, beursgenoteerd vastgoed en liquide middelen voor liquiditeit. |
De Invesco Global Real Estate Strategy is ontworpen om beleggers dagelijkse prijzen en liquiditeit te bieden terwijl ze toegang hebben tot directe wereldwijde vastgoedbeleggingen.
De strategie hanteert een allocatie van ongeveer 70% aan direct vastgoed van hoge kwaliteit en 30% aan vastgoedeffecten en cash/cash-equivalenten. Het idee is om stabiele inkomsten, diversificatie en sterke relatieve prestaties te leveren, en dit alles met dagelijkse liquiditeit en prijzen. Hierdoor is deze strategie bijzonder relevant voor kleinere pensioenfonds- en verzekeringsbeleggers die toegang willen krijgen tot dezelfde assets als grote institutionele beleggers.
| Diepe lokale relaties en expertise | Focus op inkomsten | Wereldwijd gediversifieerde portefeuille |
|---|---|---|
| Onze ervaring, reputatie en diepgaande lokale betrekkingen geven ons een aanzienlijk concurrentievoordeel bij het vinden van transacties en kansen voor onze cliënten. | Onze focus op "hoogwaardige" assets zou op termijn duurzame en stijgende inkomsten moeten opleveren en tegelijkertijd relatief bestand moeten zijn tegen eventuele dalingen. | De vier onderliggende strategieën hebben blootstelling aan ongeveer 240 hoogwaardige beleggingen wereldwijd en bieden toegang tot een zeer gediversifieerde portefeuille over sectoren en regio's heen. |
De Global Direct Real Estate Strategy is een exclusieve strategie die alleen verkrijgbaar is bij Invesco. Als zodanig profiteert het van ons wereldwijde platform en onze regionale strategieën. Om preciezer te zijn, belegt het in vier open-end Invesco Real Estate-strategieën, twee belegd in de VS (core en income) en twee core-strategieën in Europa en Azië. We streven ernaar onze rendementsdoelstellingen te halen door een evenwichtige, gediversifieerde portefeuille samen te stellen van hoogwaardig vastgoed dat duurzame inkomsten kan genereren. De strategie biedt een lage correlatie met aandelen en obligaties en een hogere correlatie met de inflatie.
| Manage-to-Core-benadering | Duurzaam en groeiend inkomen | Bouwend op kwaliteit |
|---|---|---|
| Onze portefeuille benadert de Europese vastgoedkansen actief. Wij streven ernaar om de hoogste kwaliteit te creëren met investeringen die gericht zijn op de klanten van morgen. Onze sterke focus op beheerde kernactiva, dat wil zeggen dat we uitsluitend investeren in goede locaties en de kwaliteit van het vastgoed daar verbeteren, is bepalend voor de prestaties van de strategie. | Wij richten ons op assets met een hoge bezettingsgraad en met huurders van hoge kwaliteit. De groei van inkomsten wordt aangedreven door indexering en actieve leasing. | Onze portefeuille is goed gespreid over Europese landen en vastgoedsectoren – kantoren, retail, logistiek en residentieel. De allocaties anticiperen op seculiere trends en stimuleren de prestaties. De focus ligt op uitstekende locaties, lange huurcontracten en sterke huurders. |
In onze Europese strategie creëren we een gediversifieerde, evenwichtige pan-Europese portefeuille door ons te richten op locatie, gebouwkwaliteit, huurderssterkte en huurprijzen. Zo streven we naar een duurzaam netto-inkomen. De strategie is gericht op duurzame en groeiende inkomsten, aangestuurd door onze actieve aanpak van portefeuillebeheer. Onze onderliggende strategische principes vormen de basis voor een sterke kernbeleggingsportefeuille die veerkracht biedt in alle cyclussen dankzij onze consistente beleggingsthema-aanpak. De strategie heeft een GRESB*-beoordeling van 5 sterren en voldoet aan artikel 8 van de SFDR (Verordening met betrekking tot informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector).
| Gedifferentieerde dealstroom | Focus op inkomsten | Gediversifieerde portefeuille |
|---|---|---|
| Onze ervaring, reputatie en diepgaande lokale betrekkingen geven ons een aanzienlijk concurrentievoordeel bij het vinden van transacties en "off-market" kansen voor onze cliënten. | We streven ernaar een goed gediversifieerde, op inkomsten gerichte portefeuille samen te stellen waarbij de inkomsten minstens 50% van het rendement uitmaken. | Invesco Real Estate richt zich op hoogwaardige assets in zeven belangrijke markten, waaronder Australië, Japan, Zuid-Korea, Hongkong, China, Singapore en Nieuw-Zeeland. Wij hebben expertise in de sectoren kantoor-, winkel-, industriële en woningverhuur. |
De strategie biedt de mogelijkheid te beleggen in een breed gespreide vastgoedportefeuille. De focus ligt op hoogwaardig, hoogrenderend vastgoed met langlopende huurcontracten in gateway-markten in de regio Azië-Pacific. We streven ernaar onze rendementsdoelstellingen te halen door een evenwichtige, gediversifieerde portefeuille samen te stellen van hoogwaardig vastgoed dat duurzame inkomsten kan genereren.
| Stabiele, hoogrenderende inkomsten | Bewezen uitmuntendheid | Open structuur |
|---|---|---|
| Onze strategie is erop gericht een stabiele, hoogrenderende inkomstenstroom te bieden met een aanzienlijke door assets gedekte neerwaartse bescherming. | Gevestigd team met 11 jaar staat van dienst en meer dan 20 jaar ervaring, € 1,7 miljard aan leningen verstrekt op 6 Europese markten. | Innovatieve benadering van een anders niet liquide asset class. Het open karakter van de strategie maakt een grotere liquiditeit mogelijk dan normaal gesproken het geval zou zijn. |
Onze strategie voor directe kredietverstrekking is gericht op het rechtstreeks verstrekken van inkomsten genererende leningen die gedekt zijn door hoogwaardige activa met sterke ESG-referenties. Als alternatieve kredietverstrekker richten wij ons op een ‘property first’-filosofie, waarbij de nadruk ligt op de activa, het bedrijfsplan en de sponsor. Wij zijn actief in uiteenlopende sectoren, van logistiek tot hotels en studentenhuisvesting in het Verenigd Koninkrijk en West-Europa. Bovendien kunnen we gebruikmaken van de expertise van onze teams ter plaatse in heel Europa, zodat we de kansen op de lokale markt volledig begrijpen.
| Relatieve waarde | Fundamentele waardecreatie | Risicodiscipline |
|---|---|---|
| Focus op het optimaliseren van de kapitaalstructuur, diversificatie van de uitvoering over markten en producttypes, en het benutten van het unieke Invesco-platform. | Een voorsprong nemen op concurrerend kapitaal en anticiperen op de overnameverwachtingen van core-kopers in de toekomst. Met dit in gedachten maakt de strategie gebruik van inefficiëntie bij de toetreding tot de markt en streeft naar fundamentele waardecreatie tijdens het eigenaarschap. | Beleg met een voorkeur voor kwaliteit en locatie met een passend gebruik van hefboomwerking. Beleggingsprincipes die ‘all-weather’ ondersteunen en gericht zijn op prestaties in een dynamische marktomgeving. |
Met de nadruk op relatieve waarde en de flexibiliteit om over de gehele kapitaalstructuur te investeren, zijn onze waarde toevoegende strategieën in staat om snel en met overtuiging in te spelen op overnamekansen die zich voordoen in een periode van economische onzekerheid in Europa. De derde Value-Add strategie van Invesco Real Estate is erop gericht om te profiteren van marktverstoringen om zo te profiteren van kortetermijnprijskansen als aantrekkelijk instappunt voor fundamentele, langetermijnwaardecreatie.
We streven naar aantrekkelijke, voor risico gecorrigeerde rendementen in overeenstemming met duurzame beleggingsprincipes en richten ons op sectoren in structurele transitie met mogelijkheden om vastgoed van de volgende generatie te verbeteren of te creëren. Daarnaast hebben we toegang tot bedrijfseigen partnerschappen, waarbij we ervan overtuigd zijn dat verticale integratie in een steeds operationelere omgeving aantrekkelijke waarde kan creëren.
| Inkomstenpotentieel | Diversificatie | Volatiliteit |
|---|---|---|
| Potentieel hogere inkomsten in vergelijking met traditionele aandelen en fixed income asset classes. | Historisch lagere correlatie met bredere aandelenmarkten. | Traditioneel minder volatiliteit en minder neerwaartse risico's in vergelijking met een benadering met uitsluitend vastgoedaandelen. |
Invesco's Global Real Estate Income Securities (GREIS)-strategie belegt in de gehele vastgoedkapitaalstructuur, oftewel beursgenoteerde aandelen, Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS), bedrijfsschulden en preferente aandelen. Het doel is een rendement dat vergelijkbaar is met dat van aandelen en een hoog niveau van lopende inkomsten, terwijl volatiliteit en terugval worden beperkt.
| Groeisectoren | Gevestigde portefeuille | Marktkansen |
|---|---|---|
| De strategie biedt toegang tot een groeisector met positieve vraag-/aanbodfundamenten. De hotelsector profiteert van het toenemende toerisme en zakenreizen in belangrijke steden in Europa. | De strategie biedt toegang tot een gediversifieerde, pan-Europese hotelportefeuille met hoogwaardige centrale activa met de beste ESG-referenties en verdere groeimogelijkheden. | Gezien de sterke operationele prestaties en de vraag van huurders is de strategie erop gericht om goede markttiming te benutten om toegang te krijgen tot activa tegen aantrekkelijke prijzen en streeft naar actieve herpositionering om de prestaties te verbeteren. De strategie is goed gepositioneerd om te profiteren van de marktkansen om het rendement te verhogen. |
Hotelvastgoed is een gevestigde sector die op de lange termijn inkomsten genereert uit hoogwaardige activa en locaties in grote Europese steden met een evenwichtige vraagsturing en inflatiegerelateerde langetermijnhuurcontracten.Gezonde vraag- en aanbodbasis in de sector blijft ondersteunend en biedt kansen voor verdere groei. Wij streven ernaar om investeringen te creëren die op lange termijn een samengestelde groei boven de marktgroei kunnen opleveren.
Selecteer de asset classes waarin u geïnteresseerd bent om gerelateerde inzichten in uw inbox te ontvangen, inclusief onze driemaandelijkse nieuwsbrief over alternatives.
U kunt uw selectie op elk gewenst moment bijwerken of uzelf afmelden.
De alternatieve beleggingsmogelijkheden van Invesco omvatten vastgoed, private credit en nog veel meer. Ontdek hoe we u kunnen ondersteunen bij het zoeken naar hogere inkomsten en rendementen en meer diversificatie.
Ontdek hoe u kunt beleggen in private markets met Invesco’s beleggingsplatform Invesco levert klantgerichte beleggingsoplossingen voor private markets, waaronder vastgoed en private credit.
Ontdek Invesco Private Credit. Wij introduceren breed gesyndiceerde leningen, directe leningen en beleggingsstrategieën voor distressed credit, en delen belangrijke inzichten.
*Bron: GRESB, in 2022. *Aangezien vastgoedinvesteerders en -eigenaars gebruik maken van ESG-rapportages, zorgt de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) voor transparantie en consistentie voor gerelateerde normen en rapportage.
De waarde van beleggingen en eventuele inkomsten zullen fluctueren (dit kan deels het gevolg zijn van wisselkoersschommelingen) en het is mogelijk dat beleggers niet het volledige belegde bedrag terugkrijgen.
Vastgoed en grond kunnen moeilijk te verkopen zijn, waardoor beleggers zulke beleggingen misschien niet kunnen verkopen wanneer zij dat willen. De waarde van vastgoed wordt doorgaans bepaald door een onafhankelijke schatter en kan mogelijk niet worden gerealiseerd.
Door dit materiaal te aanvaarden, stemt u ermee in met ons te communiceren in het Engels, tenzij u ons andere informatie verstrekt. Het is niet bedoeld als aanbeveling om een bepaalde asset class, effect of strategie te kopen of verkopen. Regelgevingsvereisten die onpartijdigheid van de aanbevelingen voor beleggingen/beleggingsstrategieën vereisen, zijn daarom niet van toepassing, noch zijn er handelsverboden vóór publicatie. Standpunten en meningen zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en zijn aan verandering onderhevig. Voor meer informatie over onze producten kunt u contact opnemen via de kanalen die hier worden vermeld.
EMEA3310549/2024
