STRATÉGIES DE PLACEMENT

Faites fructifier les liquidités de vos clients

Les clients se sont tournés vers les liquidités lorsque les taux de rendement étaient élevés et que leur tolérance au risque était faible. Sont-ils prêts à faire travailler cet argent? S’ils conservent leurs liquidités trop longtemps, ils sont exposés à un ensemble différent de risques qui pourraient les empêcher d’atteindre leurs objectifs de portefeuille à long terme. Remettez-les sur la bonne voie en trois étapes : bloquer, mettre au point et se démarquer.

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Blocage des taux

Nous nous attendons à ce que la Réserve fédérale baisse éventuellement les taux, ce qui rendrait les portefeuilles de liquidités vulnérables au risque de réinvestissement. L’augmentation de la duration au moyen de stratégies de titres à revenu fixe peut aider vos clients à bloquer leurs taux avant que cela ne se produise. Ces stratégies de placement à revenu fixe offrent un moyen de prolonger la duration et de bloquer les taux pendant plus longtemps. 

Mise au point des portefeuilles

Ne laissez pas le refuge à court terme que sont les liquidités se transformer en frein au potentiel de croissance à long terme. Cherchez à bâtir des portefeuilles de base solides qui peuvent aider vos clients à atteindre leurs objectifs de placement dans des conditions de marché changeantes. Ces stratégies de placement offrent le potentiel de rendement qu’un portefeuille fortement axé sur les liquidités pourrait ne pas avoir. 

Se démarquer auprès des clients

Ne laissez pas les marchés difficiles nuire à vos relations avec les clients. L’établissement d’une relation solide, fructueuse et remplie de confiance peut vous aider à obtenir de meilleurs résultats. Discutez avec vos clients des raisons pour lesquelles il est important de faire fructifier leurs liquidités excédentaires et utilisez nos programmes fondés sur la recherche pour expliquer toutes les façons dont vous ajoutez de la valeur au-delà de simplement effectuer des placements.