Offriamo una gamma esaustiva di servizi, dall’ottimizzazione delle asset allocation strategiche e tattiche alla costruzione di portafogli multi-asset tramite strumenti alternativi.
Analizziamo insieme a te le tue necessità, definendo obiettivi e limiti.
Siamo un estensione del tuo team per costruire un asset allocation personalizzata.
Offriamo accesso semplificato ai private markets.
La missione del team Solutions è quella di aiutare i clienti ad affrontare sfide, semplici o complesse che siano, sfruttando l’ampia varietà di risorse offerte da Invesco. A tale scopo offriamo una gamma completa di prodotti e servizi. Spesso i clienti fanno affidamento sui dati forniti dal nostro motore di analisi proprietario, Invesco Vision, e sulle nostre capital market assumption, che coprono oltre 180 asset class. Altre volte, invece, vanno alla ricerca di soluzioni personalizzate con l’obiettivo di conseguire risultati d’investimento positivi.
Scopri di più sulle nostre competenze.
Operiamo come un’estensione del tuo team sviluppando soluzioni multi-asset specifiche in base ai tuoi obiettivi, quali ad esempio:
La gestione dei portafogli sta divenendo un’attività sempre più ardua. I mercati sono sempre più complessi e le tecnologie più avanzate, mentre il flusso giornaliero di notizie si fa via via più consistente creando talvolta più confusione che chiarezza. Sempre più investitori, inoltre, guardano oltre i mercati regolamentati puntando sugli investimenti alternativi per far fronte alle proprie passività e mitigare la volatilità.
Per aiutarli abbiamo creato una soluzione tecnologica proprietaria all’avanguardia: Invesco Vision, una piattaforma di ricerca, analisi e gestione del portafoglio in cloud. Determinando i fattori di rischio e rendimento, nonché le esposizioni a un’ampia gamma di catalizzatori, Vision individua strategie d’investimento ottimali, con la possibilità di sottoporre i portafogli a stress test e analizzare scenari ipotetici allo scopo di comprendere l’effetto di diverse variabili sui risultati d’investimento per un’analisi del portafoglio interattiva e in tempo reale.
I nostri esperti professionisti dell’investimento operano come un’estensione del team del cliente per sviluppare situazioni personalizzate in grado di aiutare gli investitori a raggiungere i risultati da essi desiderati. Uniamo un approccio basato sui risultati alle analisi di Vision per elaborare un’ampia gamma di soluzioni personalizzate progettate in base agli obiettivi dell’investitore.
Tra gli esempi concreti annoveriamo consulenze sull’asset allocation strategica e tattica, selezione dei gestori nei mercati regolamentati e non, soluzioni indicizzate, gestione delle passività e dei fattori normativi e avvio di partnership strategiche.
Nell’ambito della costruzione e dell’ottimizzazione dei portafogli, Invesco Vision ci aiuta a tenere conto dei seguenti fattori:
Le nostre capital market assumption forniscono stime a lungo termine sull’andamento di oltre 180 diverse asset class basate su un orizzonte d’investimento di 10 anni, mirando a fornire linee guida sull’asset allocation strategica.
I fattori su cui poniamo maggiore enfasi sono rendimento atteso, volatilità e correlazione con altre asset class.
Poiché gli investitori cercano di ottimizzare crescita, reddito e diversificazione, gli asset alternativi sono diventati sempre più importanti nei portafogli istituzionali.
La nostra piattaforma dedicata agli investimenti alternativi semplifica il processo di investimento in tali asset, fornendo accesso alle capacità interne di Invesco nonché a gestori specializzati che offrono competenze complementari in tema di private credit, private equity e asset reali.
Piattaforma di Invesco per gli investimenti alternativi
Le soluzioni di CDI pongono particolare enfasi sull’individuazione di fonti di reddito e sul ricorso a esse per far fronte alle proprie passività a scadenza. È possibile raggiungere quest’obiettivo tramite un mix tra asset quotati e non, conseguendo così sia un reddito stabile che flussi di cassa a lungo termine. La nostra attenzione si concentra su tre principali tipi di strategie:
Un’esposizione dinamica ai diversi fattori mira a conseguire risultati migliori prevedendo i mutamenti futuri del ciclo economico.
Sei alla ricerca di ulteriori informazioni sulle nostre strategie? Lasciaci i tuoi dati, ti contatteremo al più presto.
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Siamo un team globale che si rivolge a un’ampia gamma di clienti, da fondi pensione a compagnie assicurative. Affianchiamo gli investitori per comprendere appieno i loro obiettivi, sfruttando le strategie offerte da Invesco nell’ambito degli investimenti attivi, passivi, fattoriali e alternativi.
Da ricerche e analisi robuste a soluzioni d’investimento personalizzate, il nostro team apporta analisi e innovazione al processo di costruzione del portafoglio dei clienti. Il nostro approccio parte da una comprensione completa delle esigenze del cliente:
Professionisti dell’investimento
di dollari USA Asset gestiti
Titoli e qualifiche di PhD/master
I rendimenti restano ai massimi storici e offrono un valore relativo positivo
I team di Invesco dedicati a prestiti bancari, direct lending e credito in sofferenza condividono le loro opinioni al termine del 2º trimestre del 2024.
Le opportunità nell’immobiliare create dai mutamenti demografici a livello globale
I mutamenti demografici a livello globale, come la riduzione, la crescita o l’invecchiamento della popolazione, in aggiunta ai fattori macroeconomici tendono a creare opportunità d’investimento nel settore immobiliare.
Diversificazione geografica, Value-Add e ESG: nuove prospettive per il mercato immobiliare europeo?
Di fronte a un periodo di turbolenza legata all'aumento dei tassi di interesse e all'accelerazione dell'inflazione, il settore immobiliare deve adattarsi al nuovo contesto di mercato e modificare la propria visione sulle opportunità e strategie da privilegiare.
Opportunità alternative: quali sono le prospettive per il credito privato, il private equity e il real asset?
In ogni nuovo numero, analizziamo l’outlook degli asset dei mercati privati. In particolare, ci concentriamo sui segmenti private credit, private equity, immobiliare, infrastrutture e materie prime.
Outlook sul settore assicurativo 2024
Il 2024 dovrebbe segnare l’inizio della fine del processo di riforma della direttiva Solvency II. Quasi quattro anni dopo l’inizio dei lavori a febbraio del 2019, Commissione, Parlamento europeo e Consiglio europeo stanno negoziando gli ultimi dettagli del pacchetto di riforme.
Invesco Solutions (IS) è un team multi-asset indipendente globale composto da oltre 70 professionisti che operano dalle nostre sedi in Europa, Stati Uniti e Asia. I nostri asset oggetto di consulenza ammontano in tutto a 76 miliardi di dollari USA¹.
Puntiamo ad aiutare i nostri clienti a ridurre le incertezze e a raggiungere i propri obiettivi d’investimento. Poniamo particolare enfasi sull’unione tra l’asset allocation strategica e tattica e le nostre risorse nell’ambito della selezione dei gestori per fornire soluzioni orientate ai risultati.
Affianchiamo i nostri clienti per comprendere appieno i loro obiettivi, sfruttando quindi le strategie offerte dalla gamma globale di Invesco nel campo degli investimenti attivi, passivi, fattoriali e alternativi per venire incontro alle loro esigenze uniche.
Da ricerche e analisi robuste a soluzioni d’investimento personalizzate, il nostro team apporta analisi e innovazione al processo di costruzione del portafoglio dei clienti.
Offriamo servizi di consulenza e soluzioni nell’ambito di una gamma esaustiva di asset class e strategie. Il nostro obiettivo è aiutare i clienti a trarre il massimo da Invesco, un’organizzazione globale con un patrimonio pari a oltre 1400 miliardi di dollari USA investito in azioni, obbligazioni e asset alternativi².
I clienti possono sfruttare le nostre competenze a vari livelli, dall’analisi degli investimenti e dai servizi di consulenza sull’ottimizzazione del portafoglio fino alla possibilità di lavorare insieme per creare soluzioni totalmente personalizzate, tra cui:
Abbiamo sviluppato una serie di capital market assumption (CMA) che forniscono stime a lungo termine sull’andamento delle principali asset class a livello globale. Tali ipotesi, basate su un orizzonte temporale d’investimento di 10 anni, mirano a fornire linee guida sull’asset allocation strategica.
Per ciascuna asset class selezionata elaboriamo ipotesi in merito a rendimenti attesi, deviazione standard dei rendimenti (volatilità) e correlazioni con altre asset class.
Alla base delle analisi e delle raccomandazioni che forniamo ci sono le nostre capital market assumption, che adottiamo come linee guida per le nostre decisioni di asset allocation strategica a lungo termine. Siamo inoltre in grado di perseguire asset allocation tattiche grazie alle nostre esaustive analisi dei regimi e delle condizioni macro, che mirano a sfruttare opportunità cicliche nell’attuale contesto.
Ci avvaliamo poi di Invesco Vision, la nostra piattaforma all’avanguardia di ricerca e analisi nell’ambito della gestione dei portafogli, per aiutare i clienti a prendere decisioni d’investimento più informate e allineate con i loro obiettivi.
Gli asset alternativi, come private equity, private debt e investimenti immobiliari diretti, possiedono caratteristiche uniche, potendo così offrire vantaggi sul versante della diversificazione. Essi sono inoltre in grado di generare rendimenti aggiustati per il rischio più interessanti di quelli offerti tipicamente dagli asset quotati.
Negli ultimi anni l’interesse nei confronti degli asset alternativi è notevolmente aumentato, specialmente perché gli investitori si sono adattati ai minori rendimenti attesi dei titoli azionari e obbligazionari. Questo trend è evidenziato anche dalle capital market assumption di Invesco, che forniscono stime a lungo termine sull’andamento delle principali asset class a livello globale.
Quello degli investimenti alternativi è un mercato vasto, complesso e dinamico che richiede estese attività di analisi, due diligence e monitoraggio. Occorre poi tenere conto di una serie di fattori pratici, come l’illiquidità degli investimenti. A meno che non siate un istituto di grandi dimensioni, accedere a determinati mercati può risultare arduo.
La nostra piattaforma incentrata sulle asset class alternative è stata creata per contribuire a rispondere a molte di queste sfide, semplificando il processo d’investimento negli asset alternativi e colmando il divario tra la strategia d’investimento del cliente e la relativa esecuzione. Oltre ad offrire le nostre risorse in-house, ci siamo rivolti ad alcuni gestori esterni di alta qualità che mettono a disposizione le loro dimensioni, la loro presenza globale e le loro competenze complementari nell’ambito degli investimenti nei mercati privati.
I team di Real Estate, Private Credit e Solutions di Invesco, ti offrono un semplice accesso ai mercati alternativi.
1 Fonte: Invesco al 30 giugno 2023.
2 Fonte: Invesco al 31 marzo 2023.
Il valore degli investimenti e gli eventuali redditi fluttueranno (in parte a causa delle fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero importo investito.
I prodotti d'investimento alternativi possono comportare un grado di rischio più elevato, possono ricorrere alla leva finanziaria e ad altre pratiche d'investimento speculative che possono aumentare il rischio di perdita dell'investimento, possono essere altamente illiquidi, possono non essere tenuti a fornire agli investitori informazioni periodiche sui prezzi o sulle valutazioni, possono comportare strutture fiscali complesse e ritardi nella distribuzione di informazioni fiscali importanti, non sono soggetti agli stessi requisiti normativi dei portafogli comuni, spesso applicano commissioni più elevate che possono compensare gli eventuali profitti di negoziazione, e in molti casi gli investimenti sottostanti non sono trasparenti e sono noti solo al gestore dell'investimento. Spesso non esiste un mercato secondario per le partecipazioni in private equity e si prevede che non si svilupperà. Possono esistere restrizioni al trasferimento di interessi in tali investimenti.
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