L’ajout d’actifs des marchés privés à un portefeuille d’investissement peut contribuer à améliorer la croissance, les revenus potentiels et la diversification.
Notre équipe gère 113 Mrd$ d’actifs sur les marchés privés mondiaux.
Nos équipes de gérants totalisent en moyenne 17 ans d’expérience dans le secteur.
Nos implantations clés sur le marché nous permettent de disposer de connaissances locales et d’une perspective mondiale.
Fort de son expertise en matière d'investissement, de ses puissantes ressources et de sa plateforme d’investissement mondiale, Invesco permet aux investisseurs institutionnels d’accéder à des stratégies diverses et variées dans l’univers du crédit immobilier non coté.
Depuis quarante ans, nous proposons à nos clients une expérience haut-de-gamme unique et un flux de transactions sans égal. C’est sur cette capacité à bien faire les choses que repose notre réputation de partenaire de choix. Découvrez nos capacités d’investissement immobilier
Faisant partie des plus grands et des plus anciens gérants de crédit non coté, nous nous appuyons sur un processus d'investissement en crédit fondamental, conservateur et homogène. Découvrez nos capacités de crédit privé
Immobilier européen : un nouveau cycle de valeur immobilière
Nos experts présentent leurs perspectives sur l’évolution du marché immobilier en 2025. Nous explorons les implications des récentes tendances et des considérations ESG sur le marché.
Crédit privé : une source de revenus stratégique au sein des portefeuilles pour l’ensemble de l’année
Nos experts présentent leurs perspectives sur l’évolution du marché du crédit privé en 2025. Nous analysons les conséquences des tendances récentes des prêts bancaires, du crédit en difficulté (distressed credit) et des prêts directs.
Assurance : privilégier l’obligataire et surveiller les opportunités dans l’univers du crédit privé
Charles Moussier, directeur des solutions d’investissement pour la région EMEA, évoque les perspectives et les opportunités pour les clients du monde de l’assurance. Il explique pourquoi son équipe sous-pondère les actions en portefeuille, par rapport aux obligations, et nous fait part des opportunités qu’il a identifiées dans l’univers du crédit privé.
Briser les mythes sur les prêts garantis séniors
Les prêts garantis séniors offrent aux investisseurs une source de revenus potentiels unique, mais ils sont souvent mal compris. Nous vous présentons ici les mythes et les réalités qui entourent cette classe d’actifs.
Pourquoi compléter les prêts directs par de la dette immobilière ?
Le crédit privé, qui comprend la dette immobilière et les prêts directs, peut permettre une certaine diversification et bénéficier d’une volatilité moindre, ce qui en fait une option attrayante pour les investisseurs à la recherche d'une optimisation de leurs portefeuilles.
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Les marchés privés sont constitués d’investissements en dette et en actions qui ne sont pas cotés en bourse. Les investissements sur le marché privé peuvent être effectués directement, mais sont le plus souvent réalisés par des fonds dans le cadre d’un portefeuille plus vaste. Il existe six principales classes d’actifs sur les marchés privés : l’immobilier privé, le crédit privé, le capital-investissement, les infrastructures privées, les ressources naturelles et le capital-risque.
Les investissements sur les marchés privés offrent une gamme d’expositions en fonction de ce que les investisseurs recherchent : spectre risque/rendement, flux de trésorerie et caractéristiques de corrélation. Les marchés privés peuvent avoir pour avantage de réduire le risque d’un portefeuille, en augmentant les rendements, en générant des revenus et en offrant une opportunité de croissance potentielle.
Notre encours de gestion en stratégies d’investissements alternatifs s’élève à plus de 180 Mrd$ , et couvre le crédit privé, l’immobilier, le capital-investissement et d’autres classes d’actifs. Faits marquants :
Immobilier : Invesco Real Estate est un gérant mondial d’investissements immobiliers, avec des collaborateurs dans 21 bureaux aux quatre coins du monde. Nous investissons sur l’ensemble du spectre du risque, des actifs « core » aux stratégies à plus haut rendement. Notre expertise englobe les actions et la dette, cotées ou non cotées.
Crédit privé : Invesco Private Credit est l’un des plus grands et des plus anciens gérants de prêts privés au monde. Nous exploitons les opportunités qui se présentent dans l’univers des prêts syndiqués, des prêts directs, de la dette décotée et des situations spéciales.
Traditionnellement, les actifs alternatifs (comme l’immobilier et certains types de crédit privé) se vendent plus difficilement et plus lentement que les actifs cotés (comme les actions et les obligations). Cela est souvent dû au fait que leur échange se fait sans un écran indiquant la liquidité journalière. La plupart des investissements sur le marché privé mettent du temps à mûrir sur le marché et à atteindre des rendements potentiels.
À l’inverse, les actifs alternatifs liquides peuvent être achetés ou vendus plus facilement. Certaines structures de fonds (comme les ETF) sont plus liquides. Par exemple, Invesco offre un large éventail d’ETF sur matières premières accessibles tous les jours.
Découvrez les investissements alternatifs et fonds alternatifs avec Invesco et apprenez à maximiser vos opportunités de placement grâce à nos experts.
Notre ETC réplique un indice qui surpondère les matières premières dont les processus de production engendrent une faible quantité d’émissions de gaz à effet de serre et qui, parallèlement, sous-pondère les matières premières dont les processus de production émettent des émissions de gaz à effet de serre en quantité importante.
La valeur des investissements et des revenus éventuels fluctuera (cela peut être en partie dû aux fluctuations des taux de change) et les investisseurs pourraient ne pas récupérer la totalité du montant investi.
Les produits d'investissement alternatifs peuvent impliquer un degré de risque plus élevé, peuvent recourir à l'effet de levier et à d'autres pratiques d'investissement spéculatif qui peuvent augmenter le risque de perte d'investissement, peuvent être très illiquides, peuvent ne pas être tenus de fournir des informations périodiques sur les prix ou la valorisation aux investisseurs, peuvent impliquer des structures fiscales complexes et des retards dans la diffusion d'informations fiscales importantes, ne sont pas soumis aux mêmes exigences réglementaires que Les portefeuilles communs de placement facturent souvent des frais plus élevés qui peuvent compenser les bénéfices commerciaux et, dans de nombreux cas, les investissements sous-jacents ne sont pas transparents et ne sont connus que du gestionnaire d'investissement. Il n'y a souvent pas de marché secondaire pour les participations privées, et aucun ne devrait se développer. Il peut y avoir des restrictions sur le transfert d'intérêts dans de tels investissements.
Toutes les données s’entendent au 31 décembre 2021 et proviennent d’Invesco, sauf indication contraire.
Il s'agit d'un matériel de marketing et non d'un conseil financier. Les exigences réglementaires qui exigent l’impartialité des recommandations en matière d’investissement/de stratégie d’investissement ne sont donc pas applicables, ni aucune interdiction de négocier avant publication. Les points de vue et opinions sont basés sur les conditions actuelles du marché et sont susceptibles de changer.
EMEA3310549/2024
