L'ESG en action : études de cas avec Invesco Real Estate

Chez Invesco Real Estate, les critères environnementaux de gouvernance et de résilience (ESG+R) représentent un engagement fondamental depuis de nombreuses années. Notre philosophie part du principe que l’ESG produit des rendements compétitifs et des possibilités concurrentielles pour la croissance de l’activité et l’innovation.

Notre engagement implique que nous collaborons avec nos partenaires pour améliorer la performance ESG et promouvoir les meilleures pratiques. Nous sommes ainsi en mesure de répondre à l’évolution de la dynamique du marché, facilitant l’engagement et la transparence.

Nos efforts d'intégration ESG sont orientés vers la réalisation de bâtiments de meilleure qualité offrant des perspectives plus larges, tout en visant un portefeuille plus résistant aux risques.

La prochaine étape consiste à vous montrer ce que nous entendons par ESG+R et comment nous appliquons ce principe en tant que leader de l'investissement immobilier.

Étude de cas environnemental : notre premier bâtiment zéro émission nette

Dans le cadre de nos efforts visant à identifier et à mettre en œuvre des mesures d’efficacité, nous suivons et surveillons les données sur l’énergie, les émissions, l’eau et les déchets au niveau de la propriété. Cela nous permet d’évaluer la performance environnementale de nos actifs et d’apporter des améliorations permanentes.

Chaque année, nous identifions également des bâtiments candidats aux certifications de construction écologique telles que LEED, BREEAM, HQE, Green Star, CASBEE et IREM Certified Sustainable Property.

Le 321 Exhibition Street à Melbourne, en Australie, un immeuble de bureaux de 30 200 mètres carrés et de 20 étages, est le premier actif à respecter notre engagement mondial envers le principe de zéro émission nette. En 2017, il est devenu le premier immeuble de bureaux rénové de l’État de Victoria à obtenir la notation énergétique 6 étoiles de NABERS. Il s'agit de la note la plus élevée sur l’échelle de notation et le signe que le bâtiment est leader sur le marché. Il a également obtenu la note 6 étoiles NABERS pour l’eau et 5,5 étoiles pour l’environnement intérieur.¹

Grâce à des systèmes de construction modernes et à une centrale de trigénération sur site, fournissant électricité et chauffage, la propriété figure parmi les 5 % des bâtiments les plus performants au niveau national en termes d’émissions par unité de surface.

D’autres améliorations ESG sont intervenues en 2020, elles incluent un nouvel éclairage LED, un système de suivi des poubelles qui accroît le réacheminement des déchets et une usine de recyclage des déchets organiques sur site.

Des installations supplémentaires ont été ajoutées en 2021 pour favoriser un trajet plus durable - 150 porte-vélos, 20 douches, 200 casiers et un centre de bien-être.

Le 321 Exhibition Street a été certifié neutre en carbone dans le cadre du programme Climate Active du gouvernement australien.

Étude de cas social : logements sociaux dans le Bronx

Les bons résultats sociaux revêtent une grande importante à nos yeux. Nous voulons nous réinvestir dans les communautés dans lesquelles nous sommes actifs, et nos bâtiments peuvent contribuer à améliorer l'environnement dans lequel les gens vivent et travaillent.

Dans le quartier du Bronx à New York, notre portefeuille de 48 immeubles composés de 1 904 unités offre des logements à faible revenu à la classe ouvrière de la communauté. Il s'agit du plus grand portefeuille de ce type dans la ville, acquis par Invesco Real Estate en 2021 dans le cadre d'un accord de coentreprise. Nous prévoyons d’intégrer la formation professionnelle et d’offrir des programmes d’éducation financière résidentielle à l’ensemble du portefeuille. Nous cherchons également à financer des programmes de musique pour les jeunes résidents.

Gouvernance : notre approche et nos accréditations

Nous nous engageons à maintenir les normes d'intégrité et de responsabilité les plus élevées. Une gouvernance d’entreprise appropriée et efficace est importante pour nos parties prenantes, et elle l’est également pour nous.

Nous travaillons directement avec nos équipes de gestion en immobilier et des tiers pour nous assurer que tous les actifs sont conformes à la réglementation en vigueur. Nous surveillons également la réglementation pour les évolutions récentes.

Invesco est en outre signataire des Principes pour l’investissement responsable (PRI) des Nations Unies. Nous avons obtenu la note « A+ » pour notre approche globale de l'investissement responsable (stratégie et gouvernance) pour la quatrième année consécutive en 2020. Nous avons également obtenu la note « A » dans le module de propriété directe pour la cinquième année consécutive.¹

En 2021, nous avons soumis 12 portefeuilles aux évaluations annuelles du GRESB. Le GRESB est une référence ESG mondiale pour les actifs réels. Cela représente 60 % de nos actifs mondiaux sous gestion. Nous avons obtenu une note moyenne de 86,4 sur 100. Nous avons également obtenu sept notes 5*, et deux de nos portefeuilles ont obtenu le statut de « Global Sector Leader » (leader mondial de son secteur). L'une de nos stratégies régionales a obtenu la première place dans son groupe de pairs pour la septième année consécutive.¹

De plus, nous communiquons directement avec les investisseurs en incluant des mises à jour ESG+R dans nos rapports trimestriels aux investisseurs. Nous produisons également des rapports annuels sur le développement durable. Enfin, nous rendons compte de l'ensemble des questions ESG+R lors de nos conférences annuelles des investisseurs.

Étude de cas : bâtiment résistant au changement climatique à Mannheim

La résilience est un élément clé de notre approche d’investissement responsable. Notre reporting TCFD ² est essentiel pour déterminer la résilience de nos actifs et les deux types distincts de risques auxquels ils sont confrontés : physiques et de transition.

De plus, nous reconnaissons l’impact potentiel que les risques de choc (ouragans, inondations, incendies de forêt) et les risques chroniques (élévation du niveau de la mer, réduction de l'approvisionnement en eau, plus de jours de chaleur extrême) peuvent avoir sur les actifs. L’article ci-dessous explore ces points plus en détail.

En 2019, nous avons engagé la société d’analyse des risques climatiques Four Twenty Seven pour évaluer les risques physiques potentiels pour nos actifs au cours des 20 prochaines années. Nous travaillons également en étroite collaboration avec les assureurs pour identifier les risques physiques et hiérarchiser les actifs qui pourraient nécessiter la mise en œuvre de stratégies d’atténuation des risques.

Un exemple récent est Spinelli et Flairwood – notre bâtiment à usage mixte à Mannheim, en Allemagne. Ce projet se compose de deux bâtiments avec des appartements et un espace commercial. Construits à l’aide de méthodes de travail du bois avant-gardistes, les bâtiments ont été conçus de façon à viser clairement la durabilité et le bien-être des locataires. Leurs structures en bois limitent par exemple l’empreinte carbone et un système photovoltaïque sur le toit réduit encore les émissions de carbone. En conséquence, la propriété a atteint la norme d'efficacité énergétique allemande la plus élevée pour une performance énergétique supérieure en 2021.

Il existe de nombreux autres exemples de notre approche ESG+R, alors pourquoi ne pas nous parler de la manière dont nous pouvons vous aider à intégrer l’ESG et à renforcer la résilience de votre allocation immobilière?