Mogelijkheden

Invesco Solutions

Wij bieden een uitgebreid scala aan diensten, van het optimaliseren van de strategische en tactische activa-allocatie tot het opbouwen van multi-asset portefeuilles met alternatieve beleggingen.

Invesco Solutions

Diensten van Invesco Solutions

De missie van het Solutions-team is om cliënten te helpen bij het oplossen van eenvoudige en complexe uitdagingen, door gebruik te maken van het brede scala aan capaciteiten dat Invesco biedt. In het kader hiervan leveren wij een uitgebreide reeks diensten en oplossingen. Vaak vertrouwen cliënten op inzichten van Invesco Vision, ons eigen analysesysteem, en aannames voor de kapitaalmarkt die meer dan 180 activaklassen omvatten. In andere gevallen zoeken ze naar maatoplossingen, met als doel om positieve beleggingresultaten te behalen.

Hieronder vindt u meer informatie over onze expertise.

Maatoplossingen

Wij werken als een verlengstuk van uw team en ontwikkelen multi-asset oplossingen die zijn afgestemd op uw doelstellingen. Dit kunnen zijn:

  • Strategieën om de gewenste resultaten te behalen, inclusief streefdata en oplossingen voor doelgerichte risico’s.
  • Meerdere alternatieve oplossingen via Invesco’s platform voor alternatieve beleggingen
  • Wereldwijde tactische assetallocatie en factorrotatie
  • Cashflow-bewuste strategieën
  • Institutionele indexering
  • Afgeleide overlays
  • Beheerde volatiliteitstrategieën

Portefeuilleanalyse en adviesdiensten

Portefeuillebeheer wordt steeds uitdagender. De markten worden steeds complexer, de technologie ontwikkelt zich en de dagelijkse nieuwsstroom neemt toe. Dit kan meer verwarring dan duidelijkheid scheppen. Bovendien kijken meer beleggers buiten de openbare markten om naar alternatieve beleggingen om aan verplichtingen te voldoen en om de volatiliteit te beperken.

Om hierbij te helpen, hebben we onze eigen geavanceerde technologische oplossing ontwikkeld, Invesco Vision. Dit is een cloudgebaseerd portefeuille-, onderzoeks- en analytics-platform. Vision bepaalt optimale beleggingstrategieën door de risico- en rendementsfactoren en de blootstelling aan een reeks factoren te identificeren. Vision kan stress-tests van portefeuilles uitvoeren en "what if" scenario's uitvoeren om te leren hoe verschillende variabelen de resultaten van beleggingen beïnvloeden, voor interactieve portefeuilleanalyse ter plaatse.  

Onze ervaren beleggingsprofessionals werken als een verlengstuk van het personeel om maatoplossingen te ontwikkelen waarmee beleggers de door hen gewenste beleggingsresultaten kunnen behalen. Wij combineren een resultaatgerichte focus met Vision analytics om een breed scala aan maatoplossingen te ontwikkelen, die zijn afgestemd op de doelstellingen van beleggers.

Voorbeelden van echte cliënten omvatten advies over strategische en tactische assetallocatie, selectie van beheerders op openbare en private markten, indexoplossingen, beheer van verplichtingen, overwegingen met betrekking tot regelgeving en het aangaan van strategische partnerschappen.

Bij het samenstellen en optimaliseren van portefeuilles helpt Invesco Vision ons rekening te houden met:

  • Absoluut versus relatief risico
  • Gemiddelde-variantieoptimalisatie versus robuuste optimalisatie
  • Optimalisatie over meerdere perioden
  • Cashflow-/passiva-matching
  • Regelgevingskwesties, zoals Solvency II kapitaalvereisten
  • Scenario- en factoranalyse

Aannames voor de kapitaalmarkt

Onze aannames voor de kapitaalmarkt geven langetermijnschattingen voor het gedrag van meer dan 170 verschillende activaklassen. Deze zijn gebaseerd op een beleggingshorizon van 10 jaar en kunnen als leidraad dienen voor uw strategische assetallocatie.

Wij richten ons op verwacht rendement, volatiliteit en correlatie met andere activaklassen.

Toegang tot alternatieven

Ons multi-manager platform voor alternatieve beleggingen vereenvoudigt het proces van beleggen in alternatieve activa.

Naast de interne vaardigheden van Invesco bieden wij toegang tot gespecialiseerde beheerders die schaalgrootte, wereldwijde aanwezigheid en aanvullende expertise bieden op het gebied van private equity, private credit en vastgoed. Hierdoor kunnen we echt geoptimaliseerde alternatieve oplossingen met meer flexibiliteit ontwerpen.

Cashflow-driven Investment (CDI)

CDI-oplossingen zijn erop gericht om inkomsten te genereren om te voldoen aan verplichtingen binnen de gestelde termijn. Dit kan worden gedaan door een mix van publieke en private activa aan te houden, die een combinatie van stabiele inkomsten en langetermijnkasstromen opleveren. Wij richten ons op drie belangrijke strategieën:

  • Cashflow-bewust: Beleggingen selecteren met een focus op hoge inkomsten en grotere zekerheid van rendement.
  • Cashflow-matching: Het aanhouden van activa van hoge kwaliteit tot het einde van de looptijd, om ze af te stemmen op de verwachte liability cashflows.
  • Buyout-aware: Aanhouden van activa die een gunstige behandeling krijgen ten aanzien van verzekeringskapitaal, ofwel om een verzekeringsstrategie te weerspiegelen of om een toekomstige verzekerde oplossing te ondersteunen.

Tactische assetallocatie of factorrotatie

Dynamische factorallocaties zijn gericht op het behalen van betere resultaten door te anticiperen op veranderingen in de bedrijfscyclus.

  • Eigen macro-regime kader
    Krijg toegang tot ons gepatenteerde kader, dat een intuïtieve en werkbare methodologie voor tactische factorallocatie biedt.
  • Systematisch, transparant proces
    Wij maken gebruik van een transparant, op regels gebaseerd beleggingsproces, dat overdraagbaar is tussen verschillende activaklassen.
  • Voorkeur op basis van dynamische factor
    Wij kunnen een dynamische factor toepassen op portefeuilles om te profiteren van veranderende marktomstandigheden.

Contacteer ons

Neem voor meer informatie over onze strategieën contact op met uw plaatselijke verkoopvertegenwoordiger.

Je kunt je ook aanmelden om onze nieuwste updates, inzichten en nieuwsbrieven per e-mail te ontvangen.

success failure

Meld u aan om e-mailupdates te ontvangen van onze alternative experts

Selecteer de asset classes waarin u geïnteresseerd bent om gerelateerde inzichten in uw inbox te ontvangen, inclusief onze driemaandelijkse nieuwsbrief over alternatives.

U kunt uw selectie op elk gewenst moment bijwerken of uzelf afmelden.

Meld u aan om e-mailupdates te ontvangen van onze alternative experts
Ik ben geïnteresseerd in: Maak een selectie.

Wanneer u met ons communiceert, kunnen we informatie over u verzamelen die persoonlijke gegevens vormen volgens de toepasselijke wet- en regelgeving. In onze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken en beschermen.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

success failure

Hoe kunnen wij u helpen?

Laat het ons weten met dit formulier en een van onze specialisten neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

Hoe kunnen wij u helpen?

Naam en achternaam.

Wanneer u contact met ons opneemt, kunnen wij informatie over u verzamelen die volgens de geldende wet- en regelgeving als persoonsgegevens worden beschouwd. In onze privacyverklaring leest u op welke manier wij uw persoonsgegevens gebruiken en beschermen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

Waarom Invesco Solutions?

Wij zijn een wereldwijd team dat een breed scala aan cliënten bedient, van pensioenfondsen tot verzekeraars. Wij werken met u samen om uw doelstellingen volledig te begrijpen en maken gebruik van strategieën uit alle actieve, passieve, factor- en alternatieve capaciteiten die Invesco biedt. 

Ons team brengt inzicht en innovatie in uw proces van portefeuilleconstructie, gedegen onderzoek en analyse tot beleggingsoplossingen op maat. Onze aanpak begint met een volledig begrip van uw behoeften: 

  • Wij helpen betere beleggingen te realiseren door inzichtelijke en grondige analyses te leveren. 
  • Door analyses in de praktijk te brengen, ontwikkelen wij een beleggingsaanpak die op uw doelstellingen is afgestemd. 
  • Wij werken als een verlengstuk van uw team om te engageren met verschillende functies en oplossingen te implementeren.

Ontdek de nieuwste inzichten in oplossingen

  • Alternatives
    Alternative%20thinking%20with%20Invesco
    Alternatives

    Alternatives met Invesco

    Door Invesco

    Onze alternatieve beleggingsexperts delen hun gedachten in een reeks video's. Verwerf beleggingsinzichten en ontdek hoe wij u kunnen helpen de uitdagingen van de markt het hoofd te bieden.

  • Investment Outlook
    Beleggingsvooruitzichten%20verzekeringen%202023
    Investment Outlook

    Beleggings-vooruitzichten verzekeringen: moeten we oude gewoonten in 2023 veranderen?

    Door Charles Moussier, Elizabeth Gillam

    In 2023 heeft het wereldwijde ESG-team van Invesco aandacht voor de uitdagingen waar data ons voor plaatsen, de verkenning van het sociale aspect en een beter begrip van de uiteenlopende regelgeving.

    19 december 2022
  • Alternatives
    Alternatieve%20beleggingsvooruitzichten:%20opportuniteiten%20vinden%20in%20tijden%20van%20volatiliteit
    Alternatives

    Beleggings-vooruitzichten alternatieve beleggingen: wat is er trending bij de alternatieve beleggingen in 2023

    Door Invesco

    In onze beoordeling van het alternatieve beleggingsuniversum verschaffen wij inzicht in de opportuniteiten op de particuliere markten in 2023 en delen wij onze visie op verschillende beleggingscategorieën.

    15 december 2022
  • ETF
    De%20waarheid%20ontdekken%20over%20beleggen%20in%20goud
    ETF

    De waarheid ontdekken over beleggen in goud

    Door Invesco

    Goud wordt al duizenden jaar door mensen gewaardeerd, als ruilmiddel en als een symbool van rijkdom. Er worden echter nog steeds vragen gesteld, vooral als het gaat om beleggen. Ontdek de waarheid.

    15 september 2022

Veelgestelde vragen over Invesco Solutions

Invesco Solutions (IS) is een wereldwijd onafhankelijk multi-asset team van meer dan 70 professionals in Europa, de VS en Azië. Onze activa onder advies bedragen in totaal $76 miljard.¹

Ons doel is om cliënten te helpen onzekerheden te beperken en hun beleggingsdoelen te halen. Wij richten ons op het combineren van strategische en tactische assetallocatie met capaciteiten voor het selecteren van beheerders en het leveren van resultaatgerichte oplossingen.

Wij werken met u samen om uw doelstellingen volledig te begrijpen. Vervolgens gebruiken we strategieën uit Invesco's wereldwijde spectrum van actieve, passieve, factor- en alternatieve beleggingen om aan uw unieke behoeften te voldoen. 

Ons team brengt inzicht en innovatie in uw proces van portefeuilleconstructie, gedegen onderzoek en analyse tot beleggingsoplossingen op maat.

Wij bieden advies en oplossingen voor een breed scala aan activaklassen en strategieën. Ons doel is om cliënten te helpen het meeste uit Invesco te halen - een wereldwijde organisatie met meer dan $ 1,4 biljoen aan aandelen, vastrentende en alternatieve activa.²

Cliënten krijgen op vele niveaus toegang tot onze expertise, van belegginganalyse en advies over portefeuilleoptimalisatie tot samenwerking om volledig op maat gemaakte oplossingen te creëren, waaronder:

  • Multi-asset oplossingen
  • Beleggingen op private markten
  • Institutionele indexering
  • Liability-bewust beleggen

Wij hebben aannames voor de kapitaalmarkt (CMA's) ontwikkeld die langetermijnschattingen omvatten van de manier waarop de grote activaklassen zich wereldwijd zullen gedragen. De aannames, die uitgaan van een beleggingshorizon van tien jaar, zijn bedoeld als leidraad voor die strategische allocaties aan activaklassen. 

Voor elke geselecteerde activaklasse stellen wij rendementsprognoses en maken wij een raming van de standaardafwijking van het rendement (volatiliteit) en de correlatie met andere activaklassen.

Onze aannames voor de kapitaalmarkt vormen de basis van onze analyse en aanbevelingen. Wij gebruiken deze als richtlijnen bij het nemen van strategische beslissingen over de activa-allocatie op de lange termijn. Wij kunnen ook een tactische activa-allocatie uitvoeren op basis van uitgebreide regime- en macro-analyses om cyclische kansen in het huidige klimaat te benutten.

Wij gebruiken Invesco Vision, ons geavanceerde onderzoeks- en analyseplatform voor portefeuillebeheer, om cliënten te helpen beter geïnformeerde beleggingsbeslissingen te nemen die in lijn zijn met hun doelstellingen.

Alternatieve activa zoals private equity, private debt en direct vastgoed bieden door hun unieke eigenschappen een aantal diversificatievoordelen. Ze hebben ook het potentieel om aantrekkelijkere, voor risico gecorrigeerde rendementen te genereren dan gewoonlijk kan worden gevonden op de openbare markt.

De trend naar alternatieven is de afgelopen jaren versneld, vooral omdat beleggers zich hebben aangepast aan de lagere rendementsverwachtingen voor aandelen en obligaties. Dat blijkt uit de aannames over de kapitaalmarkten van Invesco,die langetermijnschattingen omvatten van de manier waarop de grote activaklassen zich wereldwijd zullen gedragen. 

De markt voor alternatieve beleggingen is breed, complex en dynamisch. Dit vereist uitgebreide analyse, due diligence en monitoring. Er zijn ook praktische overwegingen, zoals de illiquiditeit van beleggingen. Tenzij u een grote instelling bent, kan het lastig zijn om toegang te krijgen tot bepaalde beheerders.

Invesco’s platform voor alternatieve beleggingen is ontwikkeld om veel van deze uitdagingen te overwinnen, het proces van beleggen in alternatieve activa te vereenvoudigen en de kloof tussen uw beleggingsstrategie en de uitvoering ervan te overbruggen. Naast de interne capaciteiten van Invesco hebben wij hoogwaardige externe beheerders geselecteerd die schaalgrootte, wereldwijde aanwezigheid en aanvullende expertise in beleggingen op de particuliere markt bieden.

Benut het potentieel van alternatives

Goede resultaten vragen om anders denken.

Werk samen met onze Real Estate-, Solutions- en Private Credit teams om gerichte portefeuilleresultaten te bereiken.

Voetnoten

  • 1 Bron: Invesco, 30 juni 2023.

    2 Bron: Invesco,  31 maart 2023.

Beleggingsrisico's

  • De waarde van beleggingen en eventuele inkomsten zullen fluctueren (dit kan deels het gevolg zijn van wisselkoersschommelingen) en het is mogelijk dat beleggers niet het volledige belegde bedrag terugkrijgen.

    Alternatieve beleggingsproducten kunnen gepaard gaan met een hoger risico, kunnen gebruik maken van hefboomwerking en andere speculatieve beleggingsmethoden die het risico op beleggingsverlies kunnen verhogen, kunnen zeer illiquide zijn, hoeven mogelijk geen periodieke prijs- of waarderingsinformatie te verstrekken, kunnen complexe belastingstructuren omvatten en vertraging bij de verspreiding van belangrijke belastinginformatie, vallen niet onder dezelfde regelgevende vereisten als beleggingsfondsen, brengen vaak hogere kosten in rekening die handelswinsten teniet kunnen doen en in vele gevallen zijn de onderliggende beleggingen niet transparant en alleen bekend aan de beleggingsbeheerder. Er is vaak geen secundaire markt voor private equity-belangen en die zal zich naar verwachting ook niet ontwikkelen. Er kunnen beperkingen gelden voor de overdracht van belangen in dergelijke beleggingen.

Belangrijke informatie

  • Wanneer individuen of het bedrijf meningen hebben geuit, zijn deze gebaseerd op de huidige marktomstandigheden, kunnen ze verschillen van die van andere beleggingsprofessionals en kunnen ze zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.