Wij bieden een uitgebreid scala aan diensten, van het optimaliseren van de strategische en tactische activa-allocatie tot het opbouwen van multi-asset portefeuilles met alternatieve beleggingen.
We luisteren naar uw unieke doelen, zorgen en beperkingen.
Wij werken met u samen om uw vermogensallocatie te verbeteren en op te bouwen.
We bieden vereenvoudigde toegang tot activa in private markets.
De missie van het Solutions-team is om cliënten te helpen bij het oplossen van eenvoudige en complexe uitdagingen, door gebruik te maken van het brede scala aan capaciteiten dat Invesco biedt. In het kader hiervan leveren wij een uitgebreide reeks diensten en oplossingen. Vaak vertrouwen cliënten op inzichten van Invesco Vision, ons eigen analysesysteem, en aannames voor de kapitaalmarkt die meer dan 180 activaklassen omvatten. In andere gevallen zoeken ze naar maatoplossingen, met als doel om positieve beleggingresultaten te behalen.
Hieronder vindt u meer informatie over onze expertise.
Wij werken als een verlengstuk van uw team en ontwikkelen multi-asset oplossingen die zijn afgestemd op uw doelstellingen. Dit kunnen zijn:
Portefeuillebeheer wordt steeds uitdagender. De markten worden steeds complexer, de technologie ontwikkelt zich en de dagelijkse nieuwsstroom neemt toe. Dit kan meer verwarring dan duidelijkheid scheppen. Bovendien kijken meer beleggers buiten de openbare markten om naar alternatieve beleggingen om aan verplichtingen te voldoen en om de volatiliteit te beperken.
Om hierbij te helpen, hebben we onze eigen geavanceerde technologische oplossing ontwikkeld, Invesco Vision. Dit is een cloudgebaseerd portefeuille-, onderzoeks- en analytics-platform. Vision bepaalt optimale beleggingstrategieën door de risico- en rendementsfactoren en de blootstelling aan een reeks factoren te identificeren. Vision kan stress-tests van portefeuilles uitvoeren en "what if" scenario's uitvoeren om te leren hoe verschillende variabelen de resultaten van beleggingen beïnvloeden, voor interactieve portefeuilleanalyse ter plaatse.
Onze ervaren beleggingsprofessionals werken als een verlengstuk van het personeel om maatoplossingen te ontwikkelen waarmee beleggers de door hen gewenste beleggingsresultaten kunnen behalen. Wij combineren een resultaatgerichte focus met Vision analytics om een breed scala aan maatoplossingen te ontwikkelen, die zijn afgestemd op de doelstellingen van beleggers.
Voorbeelden van echte cliënten omvatten advies over strategische en tactische assetallocatie, selectie van beheerders op openbare en private markten, indexoplossingen, beheer van verplichtingen, overwegingen met betrekking tot regelgeving en het aangaan van strategische partnerschappen.
Bij het samenstellen en optimaliseren van portefeuilles helpt Invesco Vision ons rekening te houden met:
Onze aannames voor de kapitaalmarkt geven langetermijnschattingen voor het gedrag van meer dan 170 verschillende activaklassen. Deze zijn gebaseerd op een beleggingshorizon van 10 jaar en kunnen als leidraad dienen voor uw strategische assetallocatie.
Wij richten ons op verwacht rendement, volatiliteit en correlatie met andere activaklassen.
Ons multi-manager platform voor alternatieve beleggingen vereenvoudigt het proces van beleggen in alternatieve activa.
Naast de interne vaardigheden van Invesco bieden wij toegang tot gespecialiseerde beheerders die schaalgrootte, wereldwijde aanwezigheid en aanvullende expertise bieden op het gebied van private equity, private credit en vastgoed. Hierdoor kunnen we echt geoptimaliseerde alternatieve oplossingen met meer flexibiliteit ontwerpen.
CDI-oplossingen zijn erop gericht om inkomsten te genereren om te voldoen aan verplichtingen binnen de gestelde termijn. Dit kan worden gedaan door een mix van publieke en private activa aan te houden, die een combinatie van stabiele inkomsten en langetermijnkasstromen opleveren. Wij richten ons op drie belangrijke strategieën:
Dynamische factorallocaties zijn gericht op het behalen van betere resultaten door te anticiperen op veranderingen in de bedrijfscyclus.
Neem voor meer informatie over onze strategieën contact op met uw plaatselijke verkoopvertegenwoordiger.
Je kunt je ook aanmelden om onze nieuwste updates, inzichten en nieuwsbrieven per e-mail te ontvangen.
Selecteer de asset classes waarin u geïnteresseerd bent om gerelateerde inzichten in uw inbox te ontvangen, inclusief onze driemaandelijkse nieuwsbrief over alternatives.
U kunt uw selectie op elk gewenst moment bijwerken of uzelf afmelden.
Laat het ons weten via dit formulier. Een van onze experts neemt zo snel mogelijk contact met u op.
Wij zijn een wereldwijd team dat een breed scala aan cliënten bedient, van pensioenfondsen tot verzekeraars. Wij werken met u samen om uw doelstellingen volledig te begrijpen en maken gebruik van strategieën uit alle actieve, passieve, factor- en alternatieve capaciteiten die Invesco biedt.
Ons team brengt inzicht en innovatie in uw proces van portefeuilleconstructie, gedegen onderzoek en analyse tot beleggingsoplossingen op maat. Onze aanpak begint met een volledig begrip van uw behoeften:
Beleggingsprofessionals
Activa onder advies
PhD/masterdiploma’s en vermeldingen
Alternatives met Invesco
Onze alternatieve beleggingsexperts delen hun gedachten in een reeks video's. Verwerf beleggingsinzichten en ontdek hoe wij u kunnen helpen de uitdagingen van de markt het hoofd te bieden.
De waarheid ontdekken over beleggen in goud
Goud wordt al duizenden jaar door mensen gewaardeerd, als ruilmiddel en als een symbool van rijkdom. Er worden echter nog steeds vragen gesteld, vooral als het gaat om beleggen. Ontdek de waarheid.
Invesco Solutions (IS) is een wereldwijd onafhankelijk multi-asset team van meer dan 70+ professionals in Europa, de VS en Azië. Onze activa onder advies bedragen in totaal $76 miljard.¹
Ons doel is om cliënten te helpen onzekerheden te beperken en hun beleggingsdoelen te halen. Wij richten ons op het combineren van strategische en tactische assetallocatie met capaciteiten voor het selecteren van beheerders en het leveren van resultaatgerichte oplossingen.
Wij werken met u samen om uw doelstellingen volledig te begrijpen. Vervolgens gebruiken we strategieën uit Invesco's wereldwijde spectrum van actieve, passieve, factor- en alternatieve beleggingen om aan uw unieke behoeften te voldoen.
Ons team brengt inzicht en innovatie in uw proces van portefeuilleconstructie, gedegen onderzoek en analyse tot beleggingsoplossingen op maat.
Wij bieden advies en oplossingen voor een breed scala aan activaklassen en strategieën. Ons doel is om cliënten te helpen het meeste uit Invesco te halen - een wereldwijde organisatie met meer dan $ 1,4 biljoen aan aandelen, vastrentende en alternatieve activa.²
Cliënten krijgen op vele niveaus toegang tot onze expertise, van belegginganalyse en advies over portefeuilleoptimalisatie tot samenwerking om volledig op maat gemaakte oplossingen te creëren, waaronder:
Wij hebben aannames voor de kapitaalmarkt (CMA's) ontwikkeld die langetermijnschattingen omvatten van de manier waarop de grote activaklassen zich wereldwijd zullen gedragen. De aannames, die uitgaan van een beleggingshorizon van tien jaar, zijn bedoeld als leidraad voor die strategische allocaties aan activaklassen.
Voor elke geselecteerde activaklasse stellen wij rendementsprognoses en maken wij een raming van de standaardafwijking van het rendement (volatiliteit) en de correlatie met andere activaklassen.
Onze aannames voor de kapitaalmarkt vormen de basis van onze analyse en aanbevelingen. Wij gebruiken deze als richtlijnen bij het nemen van strategische beslissingen over de activa-allocatie op de lange termijn. Wij kunnen ook een tactische activa-allocatie uitvoeren op basis van uitgebreide regime- en macro-analyses om cyclische kansen in het huidige klimaat te benutten.
Wij gebruiken Invesco Vision, ons geavanceerde onderzoeks- en analyseplatform voor portefeuillebeheer, om cliënten te helpen beter geïnformeerde beleggingsbeslissingen te nemen die in lijn zijn met hun doelstellingen.
Alternatieve activa zoals private equity, private debt en direct vastgoed bieden door hun unieke eigenschappen een aantal diversificatievoordelen. Ze hebben ook het potentieel om aantrekkelijkere, voor risico gecorrigeerde rendementen te genereren dan gewoonlijk kan worden gevonden op de openbare markt.
De trend naar alternatieven is de afgelopen jaren versneld, vooral omdat beleggers zich hebben aangepast aan de lagere rendementsverwachtingen voor aandelen en obligaties. Dat blijkt uit de aannames over de kapitaalmarkten van Invesco,die langetermijnschattingen omvatten van de manier waarop de grote activaklassen zich wereldwijd zullen gedragen.
De markt voor alternatieve beleggingen is breed, complex en dynamisch. Dit vereist uitgebreide analyse, due diligence en monitoring. Er zijn ook praktische overwegingen, zoals de illiquiditeit van beleggingen. Tenzij u een grote instelling bent, kan het lastig zijn om toegang te krijgen tot bepaalde beheerders.
Invesco’s platform voor alternatieve beleggingen is ontwikkeld om veel van deze uitdagingen te overwinnen, het proces van beleggen in alternatieve activa te vereenvoudigen en de kloof tussen uw beleggingsstrategie en de uitvoering ervan te overbruggen. Naast de interne capaciteiten van Invesco hebben wij hoogwaardige externe beheerders geselecteerd die schaalgrootte, wereldwijde aanwezigheid en aanvullende expertise in beleggingen op de particuliere markt bieden.
Werk samen met onze Real Estate-, Solutions- en Private Credit teams om gerichte portefeuilleresultaten te bereiken.
1 Bron: Invesco, 30 juni 2023.
2 Bron: Invesco, 31 maart 2023.
De waarde van beleggingen en eventuele inkomsten zullen fluctueren (dit kan deels het gevolg zijn van wisselkoersschommelingen) en het is mogelijk dat beleggers niet het volledige belegde bedrag terugkrijgen.
Alternatieve beleggingsproducten kunnen gepaard gaan met een hoger risico, kunnen gebruik maken van hefboomwerking en andere speculatieve beleggingsmethoden die het risico op beleggingsverlies kunnen verhogen, kunnen zeer illiquide zijn, hoeven mogelijk geen periodieke prijs- of waarderingsinformatie te verstrekken, kunnen complexe belastingstructuren omvatten en vertraging bij de verspreiding van belangrijke belastinginformatie, vallen niet onder dezelfde regelgevende vereisten als beleggingsfondsen, brengen vaak hogere kosten in rekening die handelswinsten teniet kunnen doen en in vele gevallen zijn de onderliggende beleggingen niet transparant en alleen bekend aan de beleggingsbeheerder. Er is vaak geen secundaire markt voor private equity-belangen en die zal zich naar verwachting ook niet ontwikkelen. Er kunnen beperkingen gelden voor de overdracht van belangen in dergelijke beleggingen.
