La stratégie Invesco Global Targeted Returns

La stratégie a pour objectif de générer un rendement total positif dans toutes les conditions de marché sur une période de trois années consécutives. Spécifiquement, la stratégie vise un rendement brut de 5 % par an au-dessus du LIBOR britannique à 3 mois (ou un taux de référence équivalent) et cherche à atteindre cet objectif avec moins de la moitié de la volatilité de celle des actions mondiales, sur la même période de 3 années consécutives. Rien ne garantit que la stratégie atteigne un rendement positif ou son objectif, et il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité du montant investi.

Nous avons adopté une approche fondée sur les convictions pour trouver de bonnes idées d’investissement thématiques de long terme, utilisant à la fois des types d’actifs traditionnels et des instruments dérivés avant d’appliquer une solide gestion des risques pour combiner ces idées en un portefeuille véritablement diversifié, ayant un objectif de rendement et de volatilité clairement défini.

La stratégie peut compter de cinq à environ 50 idées d’investissement diversifiées (généralement de 20 à 30) accessibles via différents types d’actifs dans le monde entier.

Chaque idée dans la stratégie doit suivre le processus d’investissement rigoureux en trois étapes et reproductible de l’équipe, qui intègre la gestion des risques.

Invesco a une longue histoire de développement de solutions d’investissement centrées sur le client et est synonyme d’investissement fondamental, fondé sur la recherche.

Notre équipe d’investissement Multiactifs basée à Henley dispose d’une vaste expérience et d’une capacité éprouvée dans le développement et la mise en œuvre de portefeuilles avec gestion du risque. Celles-ci sont complétées par la richesse des idées d’investissement d’Invesco.

Ayant accès à plus de 750 professionnels de l’investissement d’Invesco dans le monde entier, l’équipe d’investissement bénéficie de la culture d’investissement d’Invesco de partage, de remise en question et de débat d’idées. L’accès à ce vaste réseau mondial de gérants de fonds et de spécialistes de classes d’actifs offre à l’équipe de nombreux points de vue éclairés facilitant le processus de génération d’idées.

• Une véritable diversification : Pour l’équipe, la classe d’actifs à laquelle appartient une idée d’investissement importe peu. Elle estime en effet que s’autoriser à investir via de nombreuses approches différentes permet d’éliminer le plus de contraintes possible et de parvenir à une véritable diversification.
• Gestion du risque : Chaque idée fait l’objet de recherches approfondies, de tests de stress, d’analyses et de revues pour voir comment elle fonctionne dans différentes conditions économiques et pour évaluer son impact sur le risque global du portefeuille.
• Horizons temporels réalistes : Les objectifs de rendement sont fondés sur une thèse centrale sous-jacente selon laquelle chaque idée a le potentiel de générer un rendement positif sur l’horizon d’investissement de deux à trois ans de l’équipe.

Dirigée par David Millar à Henley, l’équipe d’investissement Multiactifs d’Invesco de 15 personnes dispose d’une vaste expérience et d’une capacité éprouvée dans le développement et la mise en œuvre de portefeuilles avec gestion du risque, mettant l’accent sur l’investissement fondamental fondé sur la recherche. 

Cette équipe expérimentée est experte dans les domaines actuariel, économique, obligataire, de la gestion des risques et de la gestion multiactifs et bénéficie du soutien multidisciplinaire de l’équipe Invesco dans son ensemble.