Multi-actifs
La stratégie Invesco Balanced-Risk Allocation
Guerre en Europe, perturbations de la chaîne d’approvisionnement, inflation galopante, les événements récents ont créé de véritables défis pour les investisseurs. Invesco Balanced-Risk Allocation vise à fournir aux investisseurs une expérience d’investissement plus fluide tout au long du cycle économique.
L’essentiel
Une stratégie équilibrée en termes de risque, les classes d'actifs étant choisies en fonction de leur résilience à des environnements économiques spécifiques. Le risque que représente chaque classe d’actifs est équilibré par la suite, afin d’éviter une trop forte dépendance par rapport une classe d'actifs ou un environnement économique particulier pour obtenir des rendements.
Rendements non corrélés
Notre stratégie n'a présenté qu'une corrélation modérée avec les principales classes d'actifs telles que les actions, les obligations et les matières premières.
Gagner en ne perdant pas
Notre stratégie vise à atténuer les pertes pendant les marchés baissiers.
Stabilité et permanence de l'équipe
La stratégie est gérée par l'équipe d'Invesco Global Asset Allocation, composée de 17 personnes, dont l'ancienneté moyenne chez Invesco est de 15 ans.
Objectifs
Notre stratégie vise un rendement total positif, avec une corrélation faible à modérée par rapport aux indices des marchés financiers traditionnels. Pour atteindre cet objectif, nous nous exposons aux actions, aux obligations et aux matières premières en équilibrant le degré de risque que chaque catégorie d'actifs présente pour le portefeuille. Nous procédons ensuite à des ajustements tactiques destinés à tirer parti des opportunités de marché à court terme.
Processus d’investissement
Un processus d'investissement en trois étapes.
Étape 1 : Sélection des actifs
Différents scénarios économiques sont susceptibles de favoriser différentes classes d'actifs. Dans cette étape du processus d'investissement, les actifs qui se comportent bien dans les trois principales phases du cycle économique sont sélectionnés pour être inclus dans le portefeuille : croissance inflationniste (matières premières), croissance non inflationniste (actions) et récession (obligations d'État à long terme).
Étape 2: Construction du portefeuille
Nous adoptons une approche volontariste et agnostique pour établir nos expositions d’actifs au sein de chaque classe d'actifs. L’équipe réalise ses propres estimations de risque et de corrélation pour construire un portefeuille optimisé, qui est structuré pour fournir des rendements élevés après prise en compte des risques et cherche à limiter la fréquence et l’ampleur des phases baissières (périodes prolongées de performances négatives).
Étape 3: Allocation tactique
Nous évaluons les actifs à l'aide de trois concepts factoriels (valorisation, environnement économique et positionnement des investisseurs) et procédons à des ajustements tactiques. Cette approche a pour objectif de permettre d'aligner le portefeuille sur l’environnement de marché dominant et de donner priorité aux actifs qui, selon nous, sont les plus susceptibles de surperformer.
Pourquoi Invesco
Un partenaire de confiance Invesco, l'un des plus grands gestionnaires d'investissements au monde, privilégie une approche de parité des risques et s’appuie sur une équipe expérimentée et stable de professionnels de l'investissement.
Se préparer, se protéger et participer : La stratégie vise à minimiser les effets négatifs des baisses de marché et à tirer parti des périodes de croissance du marché.
Approche d’investissement : Nous utilisons une approche d'investissement équilibrée en termes de risque, qui vise à pondérer chaque classe d'actifs de manière à ce qu'elle représente une part de risque relativement égale aux autres au sein du portefeuille.
Corrélation plus faible: La stratégie recherche une corrélation faible à modérée avec les indices traditionnels des marchés financiers.
Liquidité et transparence: Fixation quotidienne des prix et liquidité abondante.
L’équipe d’investissement
L'équipe Global Asset Allocation (GAA), composée de 17 personnes, gère 26,9 milliards d'USD¹ d'actifs dans diverses stratégies. Notre équipe s'engage à réaliser de solides performances d'investissement et à offrir l'excellence en matière d'investissement à nos clients.
- Compétence et diversification 17 membres de l'équipe, 25 ans d'expérience moyenne dans le secteur¹.
- Stabilité : 18 ans en moyenne chez Invesco.
- Les clients comme priorité absolue: Car c’est un privilège que quelqu’un vous confie son argent. Afin de garantir un alignement total sur les intérêts des clients, les gestionnaires de portefeuille seniors investissent leurs actifs personnels avec ceux de leurs clients.
Coup de projecteur sur les produits
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Notes de bas de page
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1 Source : Invesco, au 30 juin 2022.
Risques d’investissement
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Alors que le risque global de la stratégie vise à être cohérent avec celui d'un portefeuille équilibré d'actions et de titres de créance, cela peut ne pas être atteint. La stratégie fera un usage important des dérivés financiers à des fins d'investissement au-delà de la valeur d'un portefeuille, ce qui pourrait entraîner d'importantes fluctuations de valeur. La stratégie sera exposée aux matières premières pour diversifier le risque. Les matières premières sont généralement considérées comme des investissements à haut risque et peuvent entraîner d'importantes fluctuations de valeur. Les instruments de dette sont exposés au risque de crédit.
Informations importantes
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Cette communication publicitaire constitue une information promotionnelle et ne peut pas être considérée comme une recommandation d'acheter ou vendre une quelconque classe d’actif, valeur ou stratégie. Les dispositions réglementaires portant sur l’impartialité des recommandations d’investissement et des recommandations de stratégies d’investissement ne sont donc pas applicables et il en va de même des interdictions de négocier l’instrument avant publication.
Lorsqu’un professionnel de la gestion ou un centre d’investissement a exprimé ses opinions, celles-ci sont basées sur les conditions de marché actuelles ; elles peuvent différer de celles des autres centres d’investissement et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
