Beleggen in ETF's
Ontdek hoe onze ETF's u op een kostenefficiënte manier kunnen helpen om te beleggen in nieuwe mogelijkheden voor uw klanten.
ETF'S VAN INVESCO
Vastrentende ETF'S
Ontdek hoe fixed income ETF's aantrekkelijke kansen kunnen bieden voor het genereren van inkomsten, het diversifiëren van uw portefeuille en het beperken van risico’s.
Built for income. Backed by experience
Of u nu op zoek bent naar extra inkomsten of toegang wilt tot diverse bronnen van rendementspotentieel binnen het hele kredietspectrum en de gehele kapitaalstructuur, ons fixed income-pakket biedt blootstelling aan zowel index-ETF's als actief beheerde ETF's, en biedt zo uitgebreide oplossingen om beleggers te helpen hun beleggingsdoelen te verwezenlijken.
Kern- en gedifferentieerde oplossingen
Verbeter uw beleggingsportefeuilles met efficiënte kern-, gerichte, ESG- en actieve blootstellingen op basis van uw beleggingsbehoeften.
Potentieel voor inkomsten
Maak optimaal gebruik van onze strategieën om liquide middelen en geldmarktinstrumenten te vervangen door benaderingen met potentieel hogere rendementen.
Marktleider
Wij zijn al meer dan twintig jaar actief in de ETF-sector en beschikken over de wereldwijde expertise om u de best mogelijke resultaten te bieden.
Categorieën van fixed income ETF's
AAA CLO ETF's
De rendementen op CLO-obligaties met AAA-rating behoren tot de meest aantrekkelijke binnen het segment hoogwaardig investment-grade krediet, en zijn dankzij hun variabele rentestructuur tegelijkertijd minder gevoelig voor renteschommelingen. Ze vertonen tevens een lage correlatie met traditionele activaklassen, wat voordelen biedt op het gebied van diversificatie.
Vertaling
AT1 CoCo Bond ETF's
AT1 CoCo-obligaties zijn een type hybride schuldinstrument dat voornamelijk is uitgegeven door Europese banken als toezichtskapitaal. Voor beleggers die streven naar rendement bieden deze ETF’s een aantrekkelijk potentieel, waarbij de hogere rendementen voortkomen uit ondergeschiktheid in de kapitaalstructuur in plaats van de kwaliteit van de emittent.
Vertaling
Bedrijfsobligatie-ETF's
Het assortiment bedrijfsobligatie-ETF's biedt een kosteneffectieve blootstelling aan de wereldwijde kredietmarkten. Of het nu gaat om 'investment grade'-, 'high yield'- of 'yield plus'-strategieën, deze ETF's zijn ontworpen om met transparantie en efficiëntie gediversifieerde toegang tot bedrijfsschulden te bieden.
Vertaling
Overnight Return Swap ETF's
In een volatiele markt kunnen producten met een overnight-rente een aantrekkelijke oplossing bieden voor kapitaalbehoud en mogelijk fungeren als een 'veilige haven' bij geopolitieke schokken en onzekerheid over het beleid, zonder gepaard te gaan met het durationrisico van traditioneel fixed income.
Vertaling
Staatsobligatie-ETF's
Staatsobligaties worden vaak gezien als een mogelijke buffer voor volatiele aandelenmarkten en andere risicovollere markten, en vormen een kernallocatie voor beleggers. Deze leveren doorgaans goede prestaties in onzekere tijden en kunnen helpen het risico in multi-assetportefeuilles te spreiden.
Vertaling
BulletShares ETF’s
BulletShares zijn ETF’s met een vaste looptijd die een uiteindelijke looptijd vergelijkbaar met die van individuele obligaties combineren met de diversificatie en liquiditeit van een ETF. Hierdoor kunnen beleggers een kosteneffectieve, gediversifieerde portefeuille opbouwen om het renterisico en de kasstromen te beheren.
Vertaling
Veelgestelde vragen
Fixed income ETF’s geven beleggers toegang tot obligaties en andere fixed income effecten, zoals Amerikaanse staatsobligaties, bedrijfsschulden, gemeenteobligaties en notes met variabele rente. De mogelijke voordelen van fixed income ETF’s zijn onder meer kosteneffectiviteit, liquiditeit, portefeuilletransparantie en diversificatie.
Obligaties zijn over het algemeen niet zo volatiel als andere activaklassen, zoals aandelen. Daarom kunnen ze fungeren als stabilisator in een grotere portefeuille. Met name ETF’s die beleggen in hoogwaardige obligaties, zoals Amerikaanse staatsobligaties en investment-grade schuldpapier, kunnen bijdragen aan een stabielere portefeuille. Wanneer marktonzekerheid leidt tot verstoring van de aandelenmarkten kunnen fixed income ETF’s diversificatievoordelen bieden. Binnen fixed income ETF’s kunnen strategieën met een lagere duration helpen om kapitaal te behouden gedurende perioden van stijgende rentevoeten.
Zoals hun naam al zegt, gebruiken veel beleggers fixed income ETF’s om inkomsten te behalen. Sommige obligatiecategorieën waarin fixed income ETF's beleggen worden traditioneel gebruikt om de stabiliteit van een portefeuille te vergroten. Als marktonzekerheid leidt tot verstoring van de aandelenmarkten, dan kunnen obligaties namelijk diversificatievoordelen bieden. Beleggers kunnen ook gebruik maken van gespecialiseerde fixed income ETF’s als een hulpmiddel voor de spreiding van hun inkomensbronnen en om hun blootstelling aan krediet- en durationrisico te beheren.
Achtergestelde obligatie-ETF’s zijn gericht op blootstelling aan hogerrentende segmenten van de fixed income-markt. AT1 CoCo Bond ETF's en Euro Corporate Hybrid ETF's richten zich op respectievelijk Additional Tier 1 (AT1) voorwaardelijk converteerbare obligaties en Europese hybride bedrijfsobligaties; twee segmenten die bekendstaan om hun inkomstenpotentieel en structurele complexiteit. Deze ETF's zijn ontworpen om gediversifieerde toegang te bieden tot instrumenten die lager in de kapitaalstructuur zitten. AT1's zijn een type hybride schuldinstrument dat voornamelijk is uitgegeven door Europese banken als regelgevend kapitaal. Ze bevinden zich net onder de senior schuld binnen de kapitaalstructuur, en het is deze achterstelling die het hogere rendement stimuleert in plaats van het risico van de emittent. Hybride bedrijfsobligaties lijken in veel opzichten op AT1-obligaties, en worden vaak uitgegeven door ondernemingen met een sterke balans en een investment-grade kredietrating. Het opvallendste verschil is dat AT1-obligaties alleen worden uitgegeven door financiële instellingen, terwijl hybride bedrijfsobligaties worden uitgegeven door nutsbedrijven, telecombedrijven en bedrijven in andere niet-financiële sectoren. Hybride bedrijfsobligaties kunnen aantrekkelijk zijn voor de uitgevende onderneming omdat ratingbureaus ze behandelen als een deel schuld/deel eigen vermogen, wat betekent dat ze de voldoen aan de kredietmaatstaven voor de emittent.
AAA CLO's zijn effecten met een investment grade-rating. Een CLO is een special purpose vehicle (SPV) die is gesecuritiseerd door een pool van activa, waaronder 'senior secured leveraged' leningen en obligaties. Distributions from the pool are paid out to the CLO’s obligations based on a cashflow waterfall, with first flow to the highest debt tranche of the CLO and continue to the lowest debt tranche followed by the equity. AAA CLO-obligaties vormen de tranche van de CLO-structuur met de hoogste rating.
Dit zijn beleggingsproducten die zijn gericht op rendementen op basis van een overnight-rente, en worden doorgaans gebruikt voor kasbeheer en kapitaalbehoud op korte termijn, vooral in volatiele markten. €STR (Euro Short-Term Rate), SOFR (Secured Overnight Financing Rate) en SONIA (Sterling Overnight Index Average) zijn officiële overnight-rentebenchmarks die worden gebruikt in Europa, de VS en het VK. Ze weerspiegelen de kosten van zeer kortlopende leningen tussen banken en andere financiële instellingen, en worden beschouwd als betrouwbare indicatoren van het beleid van centrale banken en de marktliquiditeit.
