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21 mai 2024
Les produits Invesco ETF ESG
Investir dans l’ESG avec les ETF d’Invesco
Les ETF ESG Invesco permettent aux investisseurs d’aligner leur portefeuilles sur leurs valeurs, en offrant diverses options selon les régions, les secteurs et les classes d’actifs.
Notre engagement ESG
Engagés activement auprès des sociétés dans lesquelles nous investissons – les ETF ont un droit de vote conformément aux participations actives ou aux directives de vote d’Invesco.
Versions ESG accessibles des indices de référence stratégiques
Nous proposons 30 ETF ESG couvrant des indices boursiers majeurs, ainsi qu’une gamme croissante d’ETF obligataires.
Accès aux thèmes ESG essentiels
Nous nouons des partenariats avec des experts thématiques afin de garantir une approche solide pour nos ETF ESG.
Construire des portefeuilles d’investissement durables de manière précise et en toute confiance
Les ETF permettent aux investisseurs d’exprimer leurs visions sur le marché et, y compris lorsqu’il s’agit de prendre en compte des considérations environnementales, sociales et de gouvernance. Grâce à des innovations bien pensées, Invesco a conçu une gamme d’ETF ESG qui permettent aux investisseurs d’exprimer leurs visions durables dans de nombreuses régions et classes d’actifs, et dans de nombreux secteurs.
Que vos clients souhaitent simplement éviter certaines entreprises ou certains secteurs, ou participer à un changement positif, notre large gamme d’ETF ESG peut les aider à construire des portefeuilles qui reflètent les valeurs qui leur sont chères.
Découvrez notre gamme d’ETF ESG
L’approche ESG n’est pas une solution universelle : les désirs et les besoins de chaque investisseur sont uniques. Laissez-nous vous présenter notre large panel d’ETF durables.
Quels sont-ils ?
Les ETF qui visent à apporter une amélioration significative des scores ESG en sélectionnant des entreprises ou en ajustant leur pondération en fonction de leurs indicateurs ESG tout en visant des profils de risque et de rendement similaires à ceux des indices de référence standards.
Quels sont-ils ?
Les ETF qui offrent une large intégration ESG alignée sur les objectifs de l’Accord de Paris, en réduisant la part des entreprises exposées aux risques de transition climatique et en maximisant la pondération des entreprises les plus exposées aux opportunités de transition climatique.
Quels sont-ils ?
Les ETF qui offrent une exposition ciblée à un thème lié à l’ESG, tel que l’énergie propre ou des segments plus spécifiques comme les technologies solaires, éoliennes ou l’hydrogène. Ces ETF répliquent des indices construits par des sociétés spécialisées ayant une expertise dans ces domaines.
Quels sont-ils ?
Les ETF accompagnés d’objectifs ESG plus spécialisés, par exemple, pour répondre aux exigences spécifiques d’un investisseur ou pour intégrer une approche d’investissement factorielle.
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Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF
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Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF
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Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF
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Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF
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Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF
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Risques d’investissement
Toute décision d’investissement doit tenir compte de l’ensemble des caractéristiques du fonds comme décrit dans les documents juridiques. Toute décision d’investissement doit tenir compte de l’ensemble des caractéristiques du fonds comme décrit dans les documents juridiques. Pour en savoir plus sur les aspects liés à la durabilité, rendez-vous sur invescomanagementcompany.ie/dub-manco. Investir dans ce fonds revient à acquérir des parts d’un fonds de réplication indicielle à gestion passive plutôt que les actifs sous-jacents détenus par le fonds.
Risques d'investissement - cliquez ici pour connaître tous les risques spécifiques aux ETF. Pour une information complète sur les risques, référez-vous aux documents légaux. La valeur des investissements et des revenus qu’ils produisent fluctuera. Cela peut être dû en partie à des variations de taux de change. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant total de leurs investissements initiaux.
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FAQ sur l'investissement dans les ETF ESG
La plupart des investisseurs choisissent les ETF ESG pour les mêmes raisons qu’ils sélectionnent d’autres ETF : leur simplicité, les faibles coûts qui y sont associés, la transparence, la négociabilité et, souvent, la réplication efficace d’un indice de référence. Pour chaque ETF ESG Invesco conçu pour remplir des objectifs spécifiques, vous êtes informé clairement des résultats et précisément de la manière de les atteindre.
Ce domaine a fait l’objet d’une attention accrue, certaines études suggérant une corrélation positive entre les performances financières et ESG d’une entreprise. En outre, certains indices ESG ont récemment surperformé leurs indices parents (non ESG). Cela s’explique est en partie par les biais sectoriels qui résultent naturellement des exclusions, par exemple la pondération réduite de l'énergie, mais pourrait également être attribué au fait que les investisseurs accordent une « prime » aux entreprises qui gèrent avec succès les risques ESG.
Que l’ESG puisse ou non être un moteur de performance en soi, les investisseurs peuvent désormais trouver des ETF qui ont à la fois des objectifs ESG et financiers. Vous pouvez choisir entre des ETF ESG qui visent des rendements similaires à ceux de leur indice parent (avec une amélioration ESG significative) ou qui ont une plus grande tolérance à l’écart de suivi (avec une amélioration ESG beaucoup plus importante).
Dans la mesure où l’environnement est l’un des trois piliers de l’ESG, la plupart des ETF ESG incluront des critères climatiques de manière implicite ou explicite dans la méthodologie de l’indice de référence. Certains de nos ETF ESG Invesco vont plus loin et sont assortis d’objectifs climatiques spécifiques : indice de référence aligné sur l’Accord de Paris, réduction de l’intensité carbone globale et/ou augmentation du montant des revenus verts dans le portefeuille. Nous proposons aussi des ETF thématiques en vue d’une exposition axée sur des solutions climatiques comme les énergies propres et l’énergie solaire.
La réponse simple est qu’un ETF détenant physiquement des actions dans une société peut exercer ses droits. Tous nos ETF ESG sauf un répliquent leur indice en détenant physiquement les actions. Nous votons pour nos ETF passifs en fonction du plus grand détenteur d’actions actives détenues par Invesco ou en fonction de nos orientations ESG s’il n’y a pas de position active. Notre équipe ESG mondiale et nos gérants de portefeuille s’engagent auprès des entreprises sur des problématiques ESG essentielles, ce qui inclut bon nombre de celles détenues par nos ETF ESG passifs.
Nous avons accompagné les investisseurs dans l’intégration de leurs objectifs ESG au cours des 35 dernières années et nous souhaitons, dans la mesure du possible, inclure les considérations ESG dans toutes nos stratégies d’investissement. Selon nous, l’engagement est sans doute l’un des mécanismes les plus efficaces pour réduire le risque, optimiser les rendements et produire un impact positif sur la société et l’environnement. Nous nous engageons également à être une bonne entreprise citoyenne et sommes signataires d’initiatives clés du secteur notamment dans la lutte contre le changement climatique.
Alors que l’ESG continue de se développer au niveau mondial, différentes régions ont fait des efforts pour introduire des normes réglementaires. La réglementation sera un facteur clé pour garantir que les efforts d'intégration des critères ESG aient un impact tangible. Elle contribuera également à la standardisation des mesures et du reporting.
L’UE a introduit la taxonomie verte, avec le Règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) et, plus récemment, la Stratégie de financement durable, afin de fournir des règles et une structure pour le reporting des entreprises sur leurs activités ESG.
On parle d’écoblanchiment (greenwashing) lorsque des entreprises donnent une image publique de durabilité, mais ne prennent pas de mesures suffisantes ou tangibles ou se livrent à des activités commerciales douteuses. Il peut s'agir d'une entreprise mondiale de boissons qui s’engage à utiliser 100 % de plastique recyclé, mais ne fixe aucun objectif réel, ou d'une marque de « fast fashion » qui utilise des matières durables, mais dont les processus de fabrication sont douteux.
Dans le secteur des investissements, un portefeuille peut faire les choix d’exclusion les plus évidents, comme les fabricants de tabac, sans toutefois appliquer une analyse ESG au reste du portefeuille. Une réglementation plus stricte et des efforts visant à standardiser les mesures et le reporting devraient contribuer à réduire les effets de l’écoblanchiment, de même qu’une sensibilisation plus large.
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Risques d’investissement
Invesco EUR Government and Related Green Transition Bond UCITS ETF, Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF & Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF
Utilisation des dérivés à des fins d’investissement : L’utilisation de dérivés (instruments complexes) peut amplifier les fluctuations de valeur du portefeuille concerné.
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF, Invesco Solar Energy UCITS ETF, Invesco Wind Energy UCITS ETF, Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF
Marchés émergents : Une large part de ce compartiment étant investie dans des pays moins développés, les investisseurs doivent être prêts à accepter un niveau de risque plus élevé que s’il s’agissait d’un ETF investissant uniquement dans les marchés développés.
Invesco EUR Government and Related Green Transition Bond UCITS ETF, Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF, Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF & Invesco Corporate Bond ESG UCITS ETFs
Risque de crédit : La solvabilité de la dette à laquelle le fonds est exposé peut s’affaiblir et entraîner des fluctuations de la valeur du fonds. Il n’y a aucune garantie que les émetteurs de la dette rembourseront les intérêts et le capital à la date de remboursement prévue. Le risque est plus élevé lorsque le fonds est exposé à des instruments de dette à rendement élevé.
Taux d’intérêts : Les variations des taux d'intérêt entraîneront des fluctuations de la valeur du fonds.
Invesco EUR Government and Related Green Transition Bond UCITS ETF, Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF, Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF, Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF, Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF, Invesco MSCI ESG Climate Paris Aligned UCITS ETFs, Invesco Corporate Bond ESG UCITS ETFs, Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF, Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF, Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF
Environnemental, Social et de Gouvernance (ESG) : Le fonds vise à investir dans les titres des émetteurs qui gèrent mieux que leurs pairs leur exposition aux ESG. Cela est susceptible d'affecter l’exposition du fonds à certains émetteurs provoquant la renonciation du fonds à certaines opportunités d’investissement. Le fonds peut performer différemment par rapport à d’autres, notamment en sous-performant d'autres fonds qui ne cherchent pas à investir dans les titres des émetteurs sur le fondement de leur notation ESG.
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF, Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF, Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF, Invesco MSCI ESG Climate Paris Aligned UCITS ETFs, Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF, Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF, Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF, Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF
Devise : La performance du fonds peut être affectée par les variations des taux de change entre la devise de référence du fonds et les devises auxquelles il est exposé.
Invesco EUR Government and Related Green Transition Bond UCITS ETF
Le fonds investit dans des obligations vertes, ce qui signifie que le fonds sera davantage affecté par la performance des obligations vertes qu'un fonds plus diversifié sur le marché obligataire. Le marché des obligations vertes et la réglementation y afférente évoluent. Les définitions standard du marché actuellement acceptées pour le terme " vert " peuvent changer au fil du temps et, dans ce cas, le fonds peut modifier la définition des obligations vertes qu'il applique.
Invesco EUR Government and Related Green Transition Bond UCITS ETF
Prêts de titres : Le Fonds peut être exposé au risque que l’emprunteur manque à son obligation de restituer les titres à la fin de la période de prêt et de ne pas être en mesure de vendre la garantie qui lui a été fournie si l’emprunteur fait défaut.
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF, Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF, Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF, Invesco MSCI ESG Climate Paris Aligned UCITS ETFs, Invesco Global Clean Energy UCITS ETF, Invesco Solar Energy UCITS ETF, Invesco Wind Energy UCITS ETF, Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF
Actions : La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Cela peut entraîner des fluctuations de la valeur du fonds.
Invesco Corporate Bond ESG UCITS ETFs, Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF, Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF, Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF
Concentration : Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur particulier ou être exposé à un nombre limité de positions ce qui peut entraîner de plus grandes fluctuations que pour un fonds plus diversifié.
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF, Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF
Concentration par pays : Dans la mesure où le fonds investit dans un secteur géographique spécifique, cela peut entraîner davantage de fluctuations dans la valeur du fonds que pour un fonds jouissant d’un mandat d’investissement plus large sur le plan géographique.
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF, Invesco Solar Energy UCITS ETF
Concentration sectorielle : Comme ce fonds est fortement exposé à un seul ou à un petit nombre de secteurs, les investisseurs doivent être prêts à accepter un degré de risque plus élevé que pour un ETF affichant un mandat d’investissement plus large.
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF, Invesco Wind Energy UCITS ETF, Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF
Petites entreprises : Comme ce fonds investit principalement dans des petites entreprises, les investisseurs doivent être prêts à accepter un niveau de risque plus élevé que pour un ETF affichant un mandat d’investissement plus large.
Invesco Wind Energy UCITS ETF, Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF, Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF
Stock Connect : Le Fonds peut utiliser Stock Connect pour accéder aux Actions chinoises A négociées en Chine continentale. Cela peut accroître le risque de liquidité et les risques opérationnels, y compris les risques de règlement et de défaut, le risque réglementaire et le risque de défaillance du système.
Pour les produits Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF uniquement
Si une approche basée sur un échantillonnage représentatif est utilisée, le fonds détiendra un nombre de titres inférieur à celui de l’indice sous-jacent. Par conséquent, un événement défavorable pour un émetteur de titres détenus par le fonds pourrait entraîner une baisse de la valeur liquidative plus importante que si le fonds détenait tous les titres de l’indice sous-jacent.
Risque de liquidité : Il peut être difficile pour le fonds d’acheter ou de vendre certains instruments dans des conditions de marché difficiles. Par conséquent, le prix obtenu lors de la vente de ces instruments peut être inférieur à celui qui prévaudrait dans des conditions normales du marché.
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF
Risque lié aux ETF synthétiques : Risque lié aux ETF synthétiques : Il se peut que fonds achète des titres qui ne sont pas contenus dans l'indice de référence et conclure des accords de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l'indice de référence.
Utilisation des dérivés pour une gestion indicielle : La capacité du fonds à suivre la performance de l'indicateur de référence dépend de la capacité des contreparties à répliquer continuellement la performance de l'indicateur de référence conformément aux accords de swaps. En outre, la capacité du fonds pourrait être affectée par un écart entre le prix des swaps et celui de l'indicateur de référence. L’insolvabilité d’une institution offrant des prestations comme la conservation d’actifs ou agissant en qualité de contrepartie aux instruments dérivés ou à d’autres instruments pourrait exposer le fonds à une perte financière.
L’ETF Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS
Un seul pays : Comme ce fonds investit dans des entreprises d’un seul pays, les investisseurs doivent être prêts à accepter un niveau de risque plus élevé que dans le cas d’un ETF diversifié géographiquement.
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF, Invesco Solar Energy UCITS ETF, Invesco Wind Energy UCITS ETF, Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF
Énergie propre : Les investissements dans le secteur de l’énergie propre sont considérablement exposés aux tendances en matière d’investissement axées sur les facteurs environnementaux et peuvent être sensibles aux réglementations gouvernementales et aux implications fiscales liées aux ESG.
Pour les produits Invesco Solar Energy UCITS ETF uniquement
Concentration des participations : Le fonds peut être exposé à un nombre limité de positions, ce qui peut entraîner de plus grandes fluctuations de sa valeur que dans le cas d’un fonds plus diversifié.
Informations importantes
Données au 30.06.2024, sauf indication contraire.
Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux.
La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport.
Les points de vue et les opinions sont basés sur les conditions de marché actuelles et sont susceptibles d’être modifiées. Pour plus d'informations sur nos fonds et les risques qui y sont associés, consultez les documents d'informations clés (langues locales) et le prospectus (anglais, français, allemand), ainsi que les rapports financiers, disponibles à l'adresse suivante: www.invesco.eu. Un résumé des droits des investisseurs est disponible en anglais sur www.invescomanagementcompany.ie. Les parts ou actions de l’ETF UCITS acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être directement revendues à l’ETF UCITS. Les investisseurs doivent acheter et vendre les parts/actions sur un marché secondaire avec l’assistance d’un intermédiaire (par exemple un courtier) et peuvent ainsi être amenés à supporter des frais. En outre, il est possible que les investisseurs paient davantage que la valeur liquidative applicable lorsqu’ils achètent des parts ou actions et reçoivent moins que la valeur liquidative applicable à la revente. Pour plus d’informations sur les objectifs et la politique d’investissement, veuillez consultez le prospectus à jour.
Index: Les fonds ou titres mentionnés dans ci-présents ne sont pas commandités, endossés, ni promus par Bloomberg Finance L.P. ("Bloomberg"), et Bloomberg n'assume aucune responsabilité à l'égard de ces fonds ou titres ou de tout indice sur lequel de tels fonds ou titres sont basés.
Publié par Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irelande.
EMEA 3673185/2024
